[뉴스토마토 신항섭기자] SK증권은 28일
대림산업(000210)에 대해 우량한 이익 대비 저평가된 주가라고 분석했다. 투자의견은 '매수'로 유지를, 목표주가는 12만원으로 상향했다.
김세련 SK증권 연구원은 "대린산업의 2분기 실적은 매출액 3조1063억원, 영업이익 1430억원으로 양호한 실적을 기록했다"며 "주택 기성액 증가로 인한 실적 턴어라운드가 두드러지는 상황"이라고 설명했다.
이어 김 연구원은 "플랜트 부문 역시 안정적 원가율이 지속되고 있다"며 "타사 대비 현안 프로젝트 마무리가 임박한 점을 감안할 때, 하반기 또한 큰 변동 없이 높은 한자릿수의 매출총이익률 지속이 가능할 것"이라고 내다봤다.
아울러 김 연구원은 "대림산업은 목표 배수를 주가순자산비율(PBR)을 0.9배, 주가수익비율 8배를 적용한다 하더라도 현 주가 수준은 지나치게 저평가됐다"며 "낮은 밸류에이션 구간에서 수주 모멘텀에 따른 주가 반등 가능성이 높다"고 덧붙였다.
신항섭 기자 kalthe@etomato.com