[뉴스토마토 서지명기자] 대신증권은 27일
파워로직스(047310)에 대해 상반기 부진한 실적에 따른 연간실적 전망치 하향으로 목표주가를 기존 1만4600원에서 1만2200원으로 하향조정했다. '매수' 투자의견은 유지했다.
파워로직스는 지난해 하반기 탑엔지니어링 피인수 후 차입금 상환, 부실자산 정리, 비관련사업 자회사 정리 등에 따른 비용발생으로 지난해 부진한 실적을 기록한 데 이어 올 상반기에는 선물환거래 계약 무효소송에 따른 소송충당금 계상(189억원) 등으로 부진한 실적을 기록했다.
강정원 대신증권 연구원은 "상반기 부진한 실적에 따른 연간실적 전망치 하향으로 목표주가를 소폭 하향하지만 3분기 2차전지산업 성수기 진입 등에 따른 수익성 개선이 예상되는 현시점은 매수시점"이라고 말했다.
강 연구원은 "실적은 3분기부터 빠른 회복세가 예상된다"며 "2분기부터 시작한 제품구성(Product Mix) 개선 작업이 실효를 거두고 있고, 2차전지 성수기 진입에 따른 PCM, SM 출하량 증가로 7월부터 월별 매출액도 빠르게 증가하고 있다"고 분석했다.
3분기 매출액은 전기대비 28.7% 증가한 835억원, 영업이익은 51억원으로 전분기대비 흑자전환할 것으로 예상됐다.