신지원 연구원은 "ETC 부문의 높은 오리지널리티에 기인하는 양호한 매출 건전성, 고마진 ETC 부문의 매출 비중 확대와 함께 세부 품목 라인업 또한 고성장 순환기계 영역 익스포저가 점차 증대되고 있다"고 분석했다.
신 연구원은 "최근 미국 임상 3 상이 완료된 자이데나(DA-8159)와 천연물신약 DA-9701 의 연내 국내 허가 가능성 등 지속적인 R&D 파이프라인의 성과 가시화를 기대한다"며 "밸류에이션 프리미엄 처방이 가능한 제약사가 될 것"이라고 내다봤다.
또 "매출채권으로 대변되는 운전자본 규모는 매출 대비 약 25.6% 가량으로 업종평균의 절반 수준"이라며 "매출채권회전율 또한 약 6.2 회로 당사 제약업종 커버리지 업체 중 가장 양호할 뿐만 아니라 업종 평균 약 3.25 회를 크게 상회하고 있다"고 말했다.
뉴스토마토 안승현 기자 ahnman@etomato.com
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