[뉴스토마토 이나연기자] LIG투자증권은
오성엘에스티(052420)에 대해 잉곳·웨이퍼 가격 하락으로 인해 실적 감소를 우려하기 보다는 태양광 사업부문의 성장성에 주목해야 한다고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 4만원을 유지했다.
정유석 연구원은 "오성엘에스티의 태양광 사업부문이 지난달 말을 기점으로 모두 충북 충주로 이전했다"며 "이전과 동시에 설비를 증설해 잉곳·웨이퍼 생산설비용량이 기존 180MW에서 280MW로 늘어났다"고 말했다.
그는 "오성엘에스티가 충주공장 부지를 모두 이용하면 잉곳과 웨이퍼 생산설비를 1.3GW까지 확대할 수 있을 것"이라며 "오는 2014년까지 태양광 사업에서 매출 8140억원, 영업이익 730억원을 기록할 것"이라고 전망했다.
정 연구원은 "잉곳과 웨이퍼 가격 하락으로 인해 실적 감소를 우려하기 보다는 태양광 사업부문의 성장성을 투자포인트로 잡는 전략을 추천한다"고 했다.