[뉴스토마토 김세연기자] 대신증권 14일 추천주
<신규 추천주>
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두산인프라코어(042670) = 내년 1분기 중국 굴삭기 상승기대(신공장 가동과 신모델 출시 효과). 2012년 초 성수기가 다가오는 것 감안시, 매수시점으로 판단.
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하이마트(071840) = 대기업과의 거래비중이 높아 최근 이슈화되고 있는 정부규제로부터 상대적으로 자유로움. 양호한 현금흐름을 기반으로 차입금이 축소되면서 재무구조 개선중.
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골프존(121440) = 영업이익률 80%인 네트워크 서비스 매출 비중 급증할 전망. 신제품 출시 능력 독보적, 신규 골프 시뮬레이터 시장 점유율 90%로 확고한 시장 지배력 보유.
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미래컴퍼니(049950) = 정보기술(IT)디바이스의 슬림화 추세에 따라 엣지 그라인더 장비에 대한 수요가 큰 폭으로 증가하고 있음. 주 고객사인
LG디스플레이(034220) 이외 글로벌 IT세트업체로 장비 공급 가능성이 클 것으로 보여 2012년 실적 역시 큰 폭의 외형성장이 기대.
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하이록코리아(013030) = 발전과 해양플랜트 업황 호조에 따른 수주 증가로 실적개선 지속. 다른 피팅업체와 달리 직수출 비중이 높아 높은 영업이익률 달성이 가능하며 2012 실적 기준 PER 7.5배 수준.
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플렉스컴(065270) = 스마트폰 출하량 증가에 따라 FPCB 업황이 호조를 보이고 있으며 이에 따라 3분기 실적 역시 큰 폭으로 증가하고 있음. 하반기 고객사의 신제품 출시가 잇따라 예정되어 있어 실적호조는 지속될 것으로 보이며 2012년 베트남 공장 역시 가동률 증가에 따른 실적 개선이 지속될 것으로 보임.
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블루콤(033560) = 전체 아이폰 수요가 4에서 4S로 전환, 향후 5G에 대한 기대감으로 증가 예상되어 동사의 리니어 진동모터 관련 매출이 급증할 것으로 전망. 2012년 상반기 마이크로스피커의 모토로라 공급도 예상되고 있어 2012년에 새로운 성장이 추가될 것으로 전망.
<추천 제외주>
<기존 추천주>
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현대중공업(009540) = 양호한 사업믹스로 타조선사와 달리 2012년 수익율 둔화 폭이 상대적으로 적을 것. 2012년 상반기 현대오일뱅크 상장에 따른 상장 차익을 기대할 수 있음.
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에스원(012750) = 보안상품 매출 확대와 알람 시스템의 견조한 매출 성장에 힘입어 어닝 모멘텀이 강화될 것으로 전망. 2012년 EPS 기준 PER이 12.1배(자사주 11.2% 차감)로 과거 5년간 평균 최저 PER 12.7배 수준을 하회.
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LG화학(051910) = 다양한 사업 포트폴리오가 중장기적인 매력으로 작용하여 새로운 수익원을 창출 할 것. 현재 주가 수준은 지나친 저평가 구간으로 주가 반등시 높은 수익률이 예상.
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두산(000150) = 중국의 긴축 완화시 핵심 자회사의 수익성 개선이 기대. 주주가치 극대화에 나서는 모습을 보이고 있어 주가에 긍정적.