[뉴스토마토 홍은성기자] 신한금융투자 7일 추천주
<신규 추천주>
◇
CJ CGV(079160) = 4분기 실적 시장 예상치 하회할 전망이나 최근 관객 급증, 3D 영화 개봉에 따른 ATP 상승으로 실적개선 기대. 중국 및 베트남 법인의 신규 사이트 오픈 지속으로 아직까지 적자 중이나 향후 성장 동력이 될 전망.
<기존 추천주>
◇
LG전자(066570) = LTE폰 경쟁력 확보와 피처폰의 대대적인 구조조정에 따른 MC사업부 턴어라운드로 수익구조 크게 개선. 1분기 에어컨 사업 성수기 진입, 휴대폰 사업 손익분기점(BEP) 유지, 태양광 적자 축소 등 전 사업부의 실적 개선 지속 예상.
◇
두산중공업(034020) = 발전 플랜트 확대 수혜와 함께 3조원 수준의 사실상 기확보 물량 등으로 2012년 수주는 10조원을 상회할 전망. 자회사 실적개선으로 2012년 EPS 큰 폭 증가. 밥캣 리파이낸싱, 건설 PF 보증액 감소 등으로 그룹리스크 감소.
◇
하나금융지주(086790) = 외환은행 인수 승인으로 조달비용 감소에 따른 순이자 마진 개선 및 레버리지 증대에 따른 ROE 상승 기대. 은행 및 카드사업의 시너지 효과로 인한 성장성 부각, 우수한 자산 건전성을 유지하고 있는 점 등도 긍정적.
◇
삼성SDI(006400) = 아이패드2향 2차전지 판매급감 등으로 4분기 실적부진하나 2차전지 가동률 회복으로 1분기 실적 회복 전망. 1분기말 아이패드3 출시와 울트라북 증가에 따른 전지 출하량 증가, 태양광부문 적자 축소가 2012년 실적 견인.
◇
삼성전자(005930) = 모바일 지배력 강화에 따른 부품부문과의 시너지 극대화 지속 기대되며 2012년 사상최대 영업이익 기록 전망. 20나노 D램 양산에 따른 후발업체들과의 격차 확대, 통신부문 경쟁력 지속, 비메모리반도체 고성장세 긍정적.
◇
삼성엔지니어링(028050) = 높은 경쟁력을 보유하고 있는 정유 및 석유화학 플랜트가 금년 대거 발주 예정됨에 따라 해외수주 모멘텀 전망. 해외수주 경쟁력, 높은 성장성 및 재무안정성 감안시 여전히 글로벌 EPC업체대비 저평가 메리트 보유.
◇
한진해운(117930) = 선사들의 제휴확대를 통한 공급조절로 올해 3분기까지 컨테이너 운임 상승세 전망됨에 따라 투자심리 호전. 1월 미주 및 구조노선 운임을 인상한데 이어 추가 인상 계획임에 따라 1분기는 전분기대비 적자폭 축소 전망.
◇
코스모화학(005420) = 고가 원재료 투입으로 4분기 실적 부진하나 이산화티타늄 판가인상과 원료가 하락으로 금년 1분기 실적 개선. 전년 10월 가동 시작한 황산코발트(양극활 물질의 원료) 공장, 4월부터 풀가동 예상되며 연내 증설계획 긍정적.
◇
미래에셋증권(037620) = 자산관리 부문 역량 강화로 실적개선 기대되는 가운데 현주가는 PBR 0.7배 수준으로 저가 메리트 부각. 브라질 법인의 성장세가 지속되고 있는 점, PF 부실 및 증자로 인한 지분희석 우려가 없는 점도 긍정적.
◇
에이블씨엔씨(078520) = 브랜드 포트폴리오 강화에 따른 실적개선 기대되는 가운데 일본, 중국 등 해외시장에서의 성장성 부각 전망. 고가의 기능성 스킨케어 신제품에 대한 소비자들의 좋은 반응이 매출 확대를 견인하고 있어 고성장 지속 예상.
◇
원익머트리얼즈(104830) = 주요 반도체 및 디스플레이 업체를 고객사로 확보한 가운데 고객사 설비투자 및 미세화 공정 확대에 따른 수혜. AMOLED용 특수가스 매출증가가 기대되며 2공장 설립을 진행하고 있어 생산량 증대에 따른 성장 모멘텀 부각.
◇
이노와이어(073490) = 무선 트래픽 급증에 따른 음성 끊김, 데이터 전송 지연 등 문제점 발생으로 무선망 최적화장비 수요 증가 전망. Aglient를 통해 LTE용 계측장비를 공급하고 있으며 단말기 제조사의 본격적인 장비구입시 성장 모멘텀 부각.
◇
디오텍(108860) = 주력사업인 필기인식의 계약방식 변경으로 2011년 일시적인 실적부진을 나타냈으나 2012년부터 정상화 전망. 인프라웨어 오피스 솔루션과의 시너지 기대되는 가운데 필기인식, 음성인식 기술 적용확대에 따른 성장성 부각.
◇
네오위즈인터넷(104200) = 모바일 게임 플랫폼인 피망플러스 런칭을 통해 그룹내 모바일 콘텐츠 유통업체로의 본격적인 성장 전망. 벅스를 통한 음원 서비스 이외에도 탭소닉, 페이스북 등 게임, SNS 서비스와의 다양한 결합 서비스 진행 중.
◇
골프존(121440) = 마진율 높은 네트워크 서비스 매출 호조와 골프용품, 연습장, 골프장 운영 시너지 본격화되며 성장성 부각 전망. 라운딩수 증가, 유료화율 상승 등으로 실적개선 전망되며 ELS 안정화 및 골프장 인수 리스크 완화도 긍정적.
<추천 제외종목>