[뉴스토마토 홍은성기자] 신한금융투자 29일 추천주
<신규 추천주>
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기아차(000270) = K3와 K9 등 신차효과 기대되는 가운데 BRICs 시장 판매호조 등으로 글로벌 점유율 상승 지속 예상. FTA 확대에 따라 북미, 유럽 판매비중이 높아 수혜 기대. 높은 EPS 증가율 감안시 저평가 메리트 부각.
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예림당(036000) = 한국사, 세계사 등 과학 이외의 ‘Why?’ 시리즈 매출 증가, 저작권 수출 확대 등으로 외형성장 재개 전망. 저작권 확보를 통한 높은 수익성 시현, 모바일 애플리케이션 등 플랫폼 다각화를 통한 중장기 성장성도 긍정적.
<기존 추천주>
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대림산업(000210) = 사우디 시장 호황국면 진입 및 쿠웨이트 발주 재개에 따른 수혜와 함께 해외수주 모멘텀 부각 전망. 고려개발 워크아웃 등으로 자회사 리스크 감소, 높은 EPS 증가율, 업종내 상대적 저평가 메리트 등은 긍정적.
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하이닉스(000660) = 2분기부터 점진적 PC수요 회복, 엘피다 파산보호 신청에 따른 고객사의 하이닉스 구매 비중 확대 긍정적. IT비수기로 1분기 적자 전망되나 비용절감, D램 고정가 상승에 다른 재고평가익에 힘입어 적자폭 축소 전망.
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KB금융(105560) = 소매금융 시장의 높은 지배력과 대형 M&A를 통한 비은행으로의 수익 다각화로 중장기 이익 안정성 제고 전망. 대손비용 상승 가능성 제한적인 가운데 분기별 신규 부실채권 규모 감소 추세에 있어 1분기 실적개선 기대.
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LG전자(066570) = 선진국 경기회복에 따른 가전수요 증가는 북미와 서유럽 매출비중이 높은 동사의 실적개선으로 이어질 전망. HTC의 부진한 실적은 동사의 북미 LTE 스마트폰 사업에 새로운 기회요인으로 작용할 것으로 판단.
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삼성전자(005930) = 모바일 지배력 강화에 따른 부품부문과의 시너지 극대화 지속 기대되며 2012년 사상최대 영업이익 기록 전망. 20나노 D램 양산에 따른 후발업체들과의 격차 확대, 통신부문 경쟁력 지속, 비메모리반도체 고성장세 긍정적.
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한진중공업(097230) = 신규수주 기대감이 높은 가운데 전년도 파업 등에 따른 기저효과로 2012년 실적 큰 폭 턴어라운드 전망. 인천 북항 배후부지 매각 등으로 자산가치 부각과 함께 재무구조도 크게 개선될 것으로 예상.
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SJM(123700) = 현대차 중국 증설, 피아트 및 GM 등 신규 프로젝트 수주, 닛산 생산회복 등으로 자동차부품 양호한 성장 지속. LNG선 중장기 호황에 따른 수혜와 함께 고마진의 산업설비부품 매출급증하며 수익성도 턴어라운드 기대.
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아이엠(101390) = 필리핀 공장에서 월 200만개(연말까지 월 450만개) 규모의 8M 카메라 모듈 양산 시작으로 성장성 제고. 피코프로젝터(KT 키봇용 등), 헬스케어(나노와이어 진단센서) 등 신규사업 가시화도 기대.
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파라다이스(034230) = 3월 드롭액 증가에 따른 양호한 1분기 실적이 전망되는 가운데 성수기 효과 등으로 실적 레벨업 지속 기대. 테이블 증설 및 지배구조 개편 등은 중장기 성장동력으로 작용할 수 있어 향후 주가에 긍정적일 전망.
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네패스(033640) = 고사양 프로세스 확대 속 삼성전자의 모바일 위상 강화와 애플 제품 다변화로 WLP 부문의 고성장 지속 전망. LCD업황 회복에 따른 DDI수요개선, 자회사 실적회복 등으로 연결기준 2012년 순이익 392억원으로 급증 예상.