[뉴스토마토 서승희기자] NH농협증권은 19일 OCI(010060)에 대해 분기 영업이익의 점진적 회복이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표가 33만원을 유지했다.

 

최지환 NH농협증권 연구원은 "올해 1분기 매출액, 영업이익이 전분기 대비 각각 1.5%, 15.5% 증가"했다며 "영업이익은 당시 예상 영업이익 1068억원에 부합한 수준이다"고 밝혔다. 

 

이어 "오는 2분기 영업이익은 전분기 대비 46.5% 증가한 1493억원이 예상된다"며 근거로 '태양광 시황의 점진적 회복'과, '화학제품 가격 상승'을 들었다.

 

최 연구원은 "폴리실리콘 가격 현 수준에서 저점 확인이 예상된다"며 "일본 재생에너지 전량의무제도, 미국 RE 보조금 프로그램, 세액공제 등으로 오는 2분기 이후 동 지역 태양광 발전 설치량 증가와 폴리실리콘 가격 하락이 경쟁력 없는 업체들의 구조조정을 가속화시키고, 신규업체에는 진입장벽으로 작용해 과잉 공급에 대한 우려를 약화시키는 환경이 예상된다"고 분석했다.