[뉴스토마토 홍은성기자] 우리투자증권은 16일
실리콘웍스(108320)에 대해 뉴아이패드 부품 공급 정상화로 견조한 2분기 실적이 전망된다며 현 시점은 저점 매수 기회라고 진단했다. 투자의견 매수와 목표주가 4만원은 유지했다.
이날 박금빈 우리투자증권 연구원은 “최근 실리콘웍스의 주가는 2월 고점 대비 38% 하락했다”며 “이는 고객사에 대한 실적 둔화 우려와 주가 하락에 기인한 것으로 추정된다”고 전했다.
하지만 4월부터 뉴아이패드 향 부품 공급이 증가 추세에 있어 최근의 과도한 주가 하락은 저점 매수 기회라는 판단이다.
박 연구원은 “실리콘웍스의 1분기 영업이익은 전분기대비 11.4% 하락했지만 2분기 실적은 큰 폭으로 개선되며 매출액은 전분기 대비 18.4% 증가한 1018억원, 영업이익은 51.2% 늘어난 118억원이 될 것”이라고 분석했다.
이는 뉴아이패드 패널 공급 정상화로 2월부터 월 150만~200만대 수준의 뉴아이패드향 부품이 출하되고 있어 2분기 외형성장에 기여할 것으로 보인다는 설명이다.
아울러 기존 아이패드향 D-IC 대비 평균판매단가(패키지당)가 30% 이상 높은 뉴아이패드 부품의 매출 비중이 상승하며 실리콘웍스의 수익성 개선을 견인할 것이라고 덧붙였다.