두산, 기업가치 저평가받고 있다-키움證

두산, 기업가치 저평가받고 있다-키움證

입력 : 2012-05-25 오전 8:20:35

[뉴스토마토 김현우기자] 키움증권(039490)은 25일 두산(000150)의 현재 주가가 최악의 상황만을 전제로 했을 때보다 더 낮은 수준이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19만원을 제시했다.

최원경 키움증권 연구원은 “두산중공업(034020)의 주가가 현 상태에서 30% 하락한 상황을 가정했을 때 두산의 기업가치는 4조2000억원으로 이를 주가로 환산하면 16만원이다”고 분석했다.

최 연구원은 “현재 시장은 지주회사 기업를 산정할 때 순자산가치(NAV) 대비 30% 할인은 당연하다고 인정하고 있지만, 두산은 두산중공업 지분 외 나머지 가치에 대한 할인은 잘못됐다”고 설명했다.