[뉴스토마토 정세진기자] 신한금융투자는 20일
대림산업(000210)에 대해 저마진 공사의 비중이 아직 높아 실적이 기대보다 저조할 것이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 16만3000원에서 12만8000원으로 하향 조정했다.
이선일 신한금융투자 연구원은 "2분기 영업이익이 크게 증가했으나 시장 기대에는 미치지 못했다"며 "저마진 비중이 높아 해외원가율이 상승한 것이 원인"이라고 지적했다.
이 연구원은 "하반기에는 사우디 지역과 발전플랜트 시장에서 많은 기회가 있어 해외수주 목표 달성에는 무리가 없어 보인다"며 "다만 실적하향과 시장지표 하락을 감안해 목표주가를 조정했다"고 밝혔다.