[뉴스토마토 김세연기자] 대신증권은 12일
에스원(012750)에 대해 안정적 시스템 매출 증가와 상품 매출 확대로 4분기 실적 개선이 기대된다며 매수의견과 목표주가 7만5000원을 유지했다.
강록희 대신증권 연구원은 "경기 약화에 따른 영업환경 악화에도 불구하고 4분기 실적이 개선될 것이고 정보보안 자회사 시큐아이닷컴(지분 52.35% 보유) 실적 호전에 따른 모멘텀이 여전히 유효하다"며 이같이 진단했다.
4분기 실적과 관련해 강 연구원은 "매출은 2830억원, 영업이익은 350억원으로 전분기대비 각각 4.2%, 11.1% 증가할 것"이라며 "경기부진에도 신규 계약건수가 지속적으로 증가해 시스템경부부문 매출이 전분기대비 5% 수준 늘어나고 영업이익률도 일회성 비용 지출 감소와 원가율 소폭 개선에 힘입어 호전될 것"이라고 설명했다.