노근창 HMC투자증권 연구원은 "2분기중 거래선내 점유율 상승과 함께 3분기부터 주요 거래선의 스마트폰과 태블릿PC 출하증가가 기대된다"며 "연간 매출과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 18.8%, 36.4% 높였다"고 설명했다.

 

노 연구원은 "최근 삼성전자의 스마트폰 수익성 둔화 우려로 주가가 함께 조정받고 있지만 다른 삼성전자향 스마트폰 부품업체들 대비 차별화를 갖고 있다"고 진단했다.

 

우선, 거래선이 삼성전자외 애플과 블랙베리, 아마존 등 다변화돼있고, 스마트폰 사이즈 확대로 장착되는 액정표시장치(LCD) 브라켓의 크기도 함께 커지며 판가가 상승하고 있어 삼성전자향 제품의 판가인하 압력을 극복할 수 있다는 분석이다.

 

여기에 삼성전자의 요구에 따라 생산능력을 확대하며 상대적으로 적은 단가인하 압력을 받고 있다는 설명이다.

 

노 연구원은 "범세계적 스마트폰 업체들의 외장금속 장착 확산에 따라 삼성전자도 차세대 스마트폰의 하드웨어 차별화 방향성에서 메탈장착을 검토하고 있다"며 "삼성전자가 월 1000만대 모델에 메탈프레임을 장착할 경우 잠재수요는 1조원에 달하고 KH바텍이 관련메탈 제조와 가공에서 세계 1위의 경쟁력을 갖추고 있어 수요 발생시점에 큰 수혜가 예상된다"고 덧붙였다.