자문형신탁은 신탁 만기가 10년인 장기 상품(중도해지 가능)으로 고객의 운용지시에 따라 주식, 유동성 자금 등에 운용해 코스피지수 상승률 이상의 주식 프리미엄을 추구하는 특정금전신탁이다. 특히, '동양자녀사랑 사전증여신탁'은 신탁운용수익에 대해 증여세가 부과되지 않아 증여세 절세부분 만큼의 실질증여금액 증대를 기대할 수 있다.

 

지난 2010년 6월21일, 1호 설정으로 첫 선을 보인 자문형신탁은 투자자문을 맡고 있는 VIP투자자문의 가치투자 원칙에 입각한 장기적 운용전략으로 꾸준히 우수한 수익률을 나타내며 지속적인 자금 유입이 이뤄졌다.

 

실제로 최초 설정된 1호(2010년 6월21일 설정)는 지난 2일 기준 누적수익률이 79.2%를 기록해 같은 기간 코스피지수 대비 68.6%를 초과하는 성과를 보이고 있다. 또한, 지난 6월 코스피지수가 10% 넘게 하락하는 약세장 속에서도 최근 1개월 4.9%, 3개월 9.1%, 6개월 22.6%의 수익률로 코스피지수와 차별화된 수익률을 보여주고 있다.

 

이민호 동양증권 신탁팀장은 "최근 양적완화 축소 등 글로벌증시의 변동성을 심화시키는 요인에도 불구하고, 단기 수익률에 연연하지 않고 저평가 우량주에 초점을 맞춘 운용전략을 변함없이 가져간 결과, 변동성이 높은 장세에서도 꾸준한 수익을 낼 수 있었다"고 설명했다.

 

이 팀장은 "동양증권 자문형신탁의 가장 큰 특징은 코스피지수를 예측하지 않고 철저하게 가치투자라는 투자원칙을 지킨다는 점"이라며 "10년이라는 장기적 운용에 포커스를 맞춰 가치주에 투자하는 만큼 주식시장의 움직임에 일희일비하지 않는 장기투자자에게 적합한 상품"이라고 덧붙였다.

 

동양증권 자문형신탁은 매주 수요일 설정되고, 전국 지점을 통해 가입할 수 있다. 자문형신탁과 관련된 문의는 전지점과 고객지원센터(1588-2600)로 하면 된다.