김병기 키움증권 연구원은 "피에스케이는 주력 제품인 드라이 스트립(Dry Strip)의 글로벌 1위 업체로 Dry Strip과 V낸드의 핵심공정인 에치 백(Etch Back)을 통한 실적 성장이 기대된다"며 이 같이 밝혔다.
특히 TEL과 AMAT이 과점하고 있는 Etch Back 장비의 국산화가 완료 단계이기 때문에 내년 이후 실적 성장에 반영될 것이라고 김 연구원은 예상했다.
아울러 이 회사가 지난해 지분 100%를 인수한 세미기어의 높은 수익성(작년 영업이익률 33%)이 이익율 상승에 기여할 것으로 평가됐다.
김 연구원은 "이 회사의 올해 매출액은 1100억원, 영업이익의 경우 150억원이 예상된다"며 "현재 주가는 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)의 10배, 주가수익비율(PBR)의 1.0배로 국내 반도체 장비 업체 5곳의 평균보다 저평가돼 있다"고 말했다.