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(탐나는대물)풍력주 베스트3 입력 : 2013-12-20 오전 9:49:37 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 송일주 주임(토러스투자증권)/염용식 주임(토러스투자증권)/김현웅PB(대신증권) ================================ ■ 국내 여건상 풍력주 에너지 시장과 궁합은? 송일주 · 누적 설치 용량 전세계 0.17% 차지 · 환경 규제 인허가 지연 · 국방부 레이더 간섭 문제 제기 <표: 한국의 풍력 산업 현황> 염용식 · 지정학적으로 불리한 입지 조건 · 환경 규제로 인한 인허가 문제 · 초기 투자 비용 부담 김현웅 · 제주도, 남해는 풍력 발전에 유리한 지리적 조건 · 풍력 산업 업황 둔화 시기 · 글로벌 선두업체 협력관계 수주 기록 있는 태웅, 동국S&C와 차별화 ■ 풍력주, 시장 대물일까? 송일주 · 공급 과잉 현상 해소가 관건 · 국내 공급 통한 Track record 확보 · 해외 대형 업체들과 긴밀한 관계 유지 <표: 풍력 터빈 주요 부품 수급> 염용식 · 선도 기업들의 과점 · 후발주자 높은 진입 장벽 · 풍력 전기 저장 기술이 관건 김현웅 · 글로벌 풍력 업황 상승 싸이클, 국내 업체 동참 가능 · 신재생에너지 트렌드 향후 30년 유지 · 태웅, 동국S&C, 현대중공업 등 → 글로벌 경쟁력 갖춰야 할 숙제 보유 ==================================== '풍력주' BEST3 선정 이유 ▶ 송일주 BEST3 ■ 1위 종목 삼성중공업(010140) · 7MW급 해상 풍력 발전기 공급 · 턴키 방식 수주로 수익성 제고 · 해양 플랜트 Top-tier ■ 2위 종목 효성(004800) · 국내 최초 5.9MW급 동기발전기 개발 · 발전기 이외 핵심 부품 생산 가능 · 향후 실적 성장 지속 예상 ■ 3위 종목 태웅(044490) · 터빈의 주력 단조품 공급업체 · 고객사 Siemens, GE, Vestas 등 · 6MW급 풍력터빈용 타워플랜지 유일하게 납품 ▶ 염용식 BEST3 ■ 1위 종목 태웅(044490) · 업황 개선 기대감 · 'Siemens' 수주 모멘텀 · 실적 가시화 기대 ■ 2위 종목 동국S&C(100130) · 'Wind Tower' 분야 세계 최고 기술 보유 · 일본 해상풍력 지원안 결정 시 수혜 예상 · 수주 잔량 증가로 건전한 마진 확보 ■ 3위 종목 현진소재(053660) · 풍력 단조 업체 · 풍력 베어링 설비투자 완료 · 업황 개선 후 실적 가시화 기대 ▶ 김현웅 BEST3 ■ 1위 종목 태웅(044490) · 수주세 눈에 띄게 증가 → 지멘스, 베스타스, 가메사(스페인) 수주 · 풍력 단조 구조조정 효과, 태웅 capa 증설 · 규제 산업 → 지원 산업, 국내 매크로 환경 우호적 변화 ■ 2위 종목 동국S&C(100130) · 수주세 눈에 띄게 증가, 300억 원 규모 최근 수주 · 해상 풍력 구조물 제약 위한 노르웨이 선급협회 DNV 인증 획득 · 현재 수주 잔고 1,400억 원 내년 상반기 납기 → 턴어라운드 가능 ■ 3위 종목 효성(004800) · 5.9MW급 해상 풍력 발전기 국내 최초 개발 · 최근 전력난으로 변전소 수요 증가, 세무조사 불확실성 해소 · 2014년 예상 이익 YoY 56% 증가, 4,800억 원 기대 · 엔지니어링 플라스틱 사업부 중/장기 성장 모멘텀 보유 ◆ '풍력주' 貪나는 대물은? NO.1 태웅(044490) NO.2 삼성중공업(010140) NO.3 동국S&C(100130) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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