우투증권 패키지는 우투증권에 우리자산운용·우리아비바생명보험·우리금융저축은행을 붙인 '1+3' 방식의 매물이다.
우리금융지주는 24일 오후 늦게 이사회를 열고 우투증권 패키지 우선협상대상자로 농협금융을 선정했다고 밝혔다.
금융당국이 당초 제시한 패키지 '일괄 매각'원칙을 우리금융지주 이사회에서 따르기로 결정한 것이다.
농협금융은 후보들 가운데 가장 높은 패키지 가격(1조1500억원)을 써낸 것으로 알려졌다. 각각 우투증권에 1조원, 생명보험에 600억원, 저축은행에 400억원, 자산운용에 500억원 씩이다.
가격 면에서는 사모펀드인 파인스트리트와 비슷하고,
KB금융(105560)지주보다 조금 높은 수준으로 보인다.
파인스트리트는 패키지 인수에 1조1500억원을 제시했으나, 투자확약서(LOC)가 제대로 갖춰지지 않는 등 감점 요인이 큰 것으로 전해졌다.
우투증권에만 1조1500억원으로 가장 높게 쓴 KB금융은 생명보험·저축은행의 가치를 마이너스(-)로 평가해 전체 가격은 1조원 수준으로 알려졌다.
KB금융은 우투증권 개별 입찰에선 최고가를 적어냈지만, 생명보험·저축은행 인수를 사실상 거부해 '패키지 일괄 매각' 원칙에 따라 배제됐다.