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(탐나는대물)조선주 베스트3 입력 : 2014-02-13 오전 10:10:19 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/윤정식 대리(NH농협증권)/한재희 대리(IBK투자증권) ================================ ■ 조선주, 대물일까? 황정훈 · 2010~2011년도 저가 수주로 실적 쇼크 우려 과다 · P(조선가) 상승, Q(수주) 상승, BDI 개선 시 재반등 확실 · 1월 중국 무역수지 개선으로 BDI도 반등 예상 · 2011년 호황으로 복귀 가능 예상 윤정식 · 수주 모멘텀 지속 존재 · KOSPI 업종 내 벨류에이션 매력 부각 · LNG관련 강한 모멘텀 보유 한재희 · 환경 규제로 상선의 대형화 추세 · 해양 설비보다 상선 부문 중요 · 2분기 실적발표까지 쉬어가는 흐름 예상 '조선 업종' BEST3 선정 이유 ▶ 황정훈 BEST3 ■ 1위 종목 대우조선해양(042660) · 실적, 수주 양호, 2015년부터 실적 개선 예상 · LNG선, 드릴쉽 중심 수주의 질 우수 · 금융위 지분 12% 매각 우려로 저평가 구간 해소 전망 ■ 2위 종목 한진중공업(097230) · 4분기 실적 쇼크이나 영도조선소 충당금 선반영 · 자산 매각 통한 유동성 확보, 재무 개선 확실 시 · 노사 분규 종료, 수주 재개, 내년 흑자 전환 기대 ■ 3위 종목 현대미포조선(010620) · 4분기 어닝쇼크, 저가 수주 올해 2분기까지 충당금 반영 · 최저가 PC선 생산 증대 · 경쟁사 STX조선 부진도 반사이익 · '현대비나신, 하이투자증권' 실적 서서히 개선 예상 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 한국카본(017960) · 글로벌 LNG 수요 증가 · 비LNG 부문 개선과 순현금 증가 · 바닥 확인 이후 외국인 매수세 유입 ■ 2위 종목 대우조선해양(042660) · 성장/이익 증가하는 유일한 조선 업체 · 고부가 선박 수주 증가 · 오버행 이슈 해결 ■ 3위 종목 성광벤드(014620) · 2013년 조선 3사 해양플랜트 수주 역대 최대치 경신 · 건설 업체의 해외 플랜트 수주 감소하지 않은 상황 · 낙폭과대에 따른 저평가 매력 부각 ▶ 한재희 BEST3 ■ 1위 종목 대우조선해양(042660) · 2013년 고부가 선적 수주 · 2015년까지 20척 인도 예정 ■ 2위 종목 삼성중공업(010140) · 태안 유류사고 등 일회성 비용 반영 · 드릴쉽 등 수주 모멘텀 확보 ■ 3위 종목 현대미포조선(010620) · 자회사 영향, 상반기 지속 · 정유/해양/플랜트/건설 수주 확대 전망 ◆ '조선업종' 貪나는 대물은? NO.1 대우조선해양(042660) NO.2 한국카본(017960) NO.3 삼성중공업(010140) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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