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(탐나는대물)이상기후..슈퍼 엘니뇨 오나 입력 : 2014-05-20 오전 10:51:53 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 지문상 대리(동양증권) 출연: 이범상 대리(메리츠종금증권) 출연: 이경민PB(동양증권) ================================ 오늘의 업종 '이상기후' ■ 이상기후 테마, 핵심차트는? 지문상 · 2100년까지 지구 표면온도 2~11.5도 상승 예상 차트 · 점점 짧아지는 곡물가격 급등주기, 2000년 후반 이상기후 발생빈도 증가 이범상 · 엘리뇨발생확률 · 상품 선물 차트 이경민 · IPCC AR5 WG2 보고서(기후변화 취약성) · CO2 배출량에 따른 전지구 평균기온 상승 시나리오 · 한반도 기후변화 전망 ■ 이상기후 테마, 변수로 작용하는 이유는? 지문상 · 국가재난에 대한 위기대응 능력 평가 → 국가적 손실에 대한 평가 · 탄소배출권 제한 / 친환경 에너지 정부지원 등 → 선진국 위주 시장이 주를 이룰 것 이범상 · 극심한 기후변화 현상 점차 심해져, 파괴의 규모도 커짐 · 기후변화 문제, 전세계적인 주요 변수 → 경제성장과 국가재정에 부정적 영향 끼칠 것 · 룩셈부르크/스위스/오스트리아/체코/슬로바키아 등 제외 이상기후 노출 이경민 · 기온 2도 상승 시 연간 세계 경제 생산, 최대 2% 감소(IPCC 보고서) · 자연재해 및 인재, 경제적 비용 최근 10년간 두배 이상 급증(1.5조 달러) → 기후변화 취약국 20개중 대부분 아시아와 아프리카 신흥국 ■ 이상기후, 농업에는 어떠한 영향을 미쳤나? 지문상 · 국내외 곡물가격 지속적 상승 기인 · 농업환경의 변화 → 종자개발 - 국제 곡물가격 변동 대처 기술력 필요 · 종자개발 및 환경변화 대응 기술력 필요, EX)청양고추 이범상 · 골드만삭스 농산물가격지수 상승, 특히 커피가 큰 폭 상승 · 동남아와 인도, 호주 북동부에 가뭄 · 페루, 브라질 등 남미에는 폭우 따른 홍수 피해 발생 · 현재 엘리뇨 발생확률, 66% 이상 판단 이경민 · 12년 여름부터 장기적 하락세, 올해 2월부터 이상 급등 · KODEX 콩선물(H), TIGER 농산물 선물(H) 등 올초 대비 좋은 수익률 기록 중 ■ 이상기후 유망주 VS 피해주? 지문상 · 피해주: 음식료 업체 → CJ제일제당(097950), 삼양사(145990), 대한제분(001130) 이범상 · 수혜주: 비료주, 비철금속 관련주, 원면과 천연고무 생산 업체 · 피해주: 음식료, 사료업종 등 이경민 · 유망주: 농산물ETF · 피해주: 음식료업종 ■ 이상기후 테마, 대물일까? 지문상 · 구조적인 변화 + 정책적인 요인 = 대물 · 테마보다는 앞으로 겪어야 할 변화의 시작 · 애그플레이션/풍력,태양광,2차전지 수혜 예상 이범상 · 대물 가능, 엘리뇨 이슈는 계속 될 것 · 농산물, 비철금속 가격 추이 지속적 관심 · 실적시즌 마무리, STORY 있는 종목 발산 가능 이경민 · 이상기후는 세계적인 메가 트렌드 · 어떤 방법으로든 풀어야 할 숙제 · 2020년 신기후 협약을 앞둔 상황으로 대물임 '이상기후' BEST3 선정 이유 ▶ 지문상 BEST3 ■ 1위 종목 농우바이오(054050) · 국내 채소 종자시장 1위 / 중국 채소종자 1위 기업 · 고희선 회장 별세, 최대주주 매각 예정 → 농협 인수 · 애그플레이션 도래 시 종자 개발 및 정책적 수혜 ■ 2위 종목 KC그린홀딩스(009440) · 중국내 환경설비 수주경험과 화력발전 전기설비 업체 · 중국내 대기오염방지시설 자회사 실적 기대감 높음 ■ 3위 종목 웰크론한텍(076080) · 에너지절감설비 / 환경설비 플랜트설비 전문 기업 · 해양환경관리법 시행규칙, 폐수-폐수처리 투기 금지(정책적 수혜) · 스팀설비과정 통해 에너지절감 설비 시장성 인정 ▶ 이범상 BEST3 ■ 1위 종목 TIGER 농산물선물(H)(137610) · S&P GSCI농산물가격지수(GKX) 기초자산으로 하는 ETF · 이상기후 등 곡물가격 급등 주기 짧아짐 · 애그플레이션 수혜 표_TIGER 농산물선물 주봉 첨부 ■ 2위 종목 효성오앤비(097870) · 유기질 비료 시장 1위 업체 · 동종 업체 대비 우월한 재무상태 · 퇴비시장 진출 ■ 3위 종목 현대비앤지스틸(004560) · 니켈 함유된 스테인리스강 판매 · 최근 니켈가격 조정, 엘니뇨 발생 시 추가 상승 가능 · 원화강세 수혜 및 현대제철 특수강 선재 하공정 담당 기대감 ▶ 이경민 BEST3 ■ 1위 종목 에코프로(086520) · 이차전지 소재 60~70%/ 30~40% 환경 · 삼성 시안공장 진출에 따른 동반 수출 · 지속적인 유지보수 비용 발생, 이차전지 모멘텀은 플러스 알파 ■ 2위 종목 TIGER 농산물선물(H)(137610) · S&P500 GSCI 농산물 지수 추종 · 최근 한파 및 기후 이상으로 인한 상승 기대 ■ 3위 종목 KC그린홀딩스(009440) · 중국환경산업 수퍼 싸이클 · 중국에서 좋은 수주 기대 · 실적 악화로 빠진 현상황, 매력적인 가격 판단 ◆ '이상기후' 貪나는 대물은? NO.1 농우바이오(054050) NO.2 TIGER 농산물선물(H)(137610) NO.3 에코프로(086520) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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