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(탐나는대물)시진핑 방한..깜짝 선물 없나

입력 : 2014-07-03 오후 8:06:40
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
출연: 김현웅PB(대신증권)
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오늘은 '시진핑 수혜주'
■ 시진핑 수혜주, 핵심차트는?
서동수
· 중국기업과 한국기업 글로벌 위상
· 韓 - 中 산업별 수입품목 가중평균 관세율

윤정식
· 주요 국가들에 비해 FTA 진행이 더딘 중국
· 한중 FTA 주요 업종별 입장
· 국제결제통화로서의 위안화 비중 확대

김현웅
· 중국 컨텐츠 시장 규모와 장르별 수출
· 금융개방시 2014년 한국시장 매입규모 급격히 확대가능

■ 韓-中 교류 가속화 배경 및 확대 따른 수혜/피해 업종은?
서동수
· 관세율 높은 디지털가전, 석유화학, 자동차, 기계 수혜
· 경쟁 강도 상대적 낮은 자동차 수혜 예상
· 친한국, 한류 관심도 증가
→ 경쟁 우위 있는 여행/컨텐츠 분야 수혜 예상

윤정식
· 수혜: 화학, 전기전자, 자동차(부품), 화장품, 여행
· 피해: 철강, 섬유의류, 비철금속

김현웅
· 서비스업, 컨텐츠 산업, 소비재 수혜
· 산업재, 소재 업종 중장기적인 피해

■ 韓-中 비지니스 포럼에서 논의될 향후 기업 협력과 투자 방안은?
서동수
· 자동차 부품: 현대차(005380) 중국 4공장 증설 이슈 따른 대중국 수출
· 카지노/호텔: 친한류 확대 따른 인바운드
· 한국 컨텐츠 수요 증가, 문화컨텐츠 관심 증가

윤정식
· 역대 한국 방문 중국 경제사절단 중 사상 최대 규모(420명)
· LG그룹: 주력 계열사 현지 공장 건설, 중국 공략 가속화
· 현대차그룹: 중국 충칭 현대차 제4공장 논의

김현웅
· LG화학(051910)-난징시, 인민정부와 배터리 생산 관련 투자협약 예상
· LG화학(051910)-삼성SDI(006400), 기타 테슬라 수주 레코드 업체 모멘텀 작용 예상
· LTE시장 중국은 시작, 통신사간 협력 및 통신장비업체 모멘텀 예상

■ 향후 韓-中 FTA 체결 이후 나타날 변화 양상?
서동수
· 향후 5년간 실질 GDP1.25%, 10년간 실질 GDP3.04% 증가 예상
· 대중국 가중평균관세율 4.6%, 대한국 가중평균관세율 3.2%
→ 효과 낮을것
· 문화 정치적 측면 양국 협력방안 따라 교역액 증가 예상

윤정식
· 韓-中 FTA 가속화
· 위안화 국제화 위한 결제 증가
· 북핵 불용 방침 확인

김현웅
· 수출주들 가격 경쟁력 확보로 수혜, 차부품 주목
· 농산물, 수산물 피해, 산업재 소재업종 피해 양상 비슷할 것
· 컨텐츠 가장 주목

■ 시진핑 관련주, 대물인가?
서동수
· 韓-中 FTA, 韓中 교류협력 정책 등 큰 그림 봐야함
· 10년 이내 세계 경제 규모1위 중국
→ 중국의 정책, 한국의 경쟁력 확인 필요

윤정식
· 단기 보다 중장기로 중국 관련주에 포커스
· 관세인하 및 비교우위 산업 측면 수혜
· 서비스업 개방 측면 수혜 예상

김현웅
· 대물이라기 보다는 촉매재
· 기존 주도업종 힘을 보태는 수준


'시진핑 수혜주'
BEST3 선정 이유
▶ 서동수 BEST3
■ 1위 종목
SM C&C(048550)
· 아티스트 육성능력, 컨텐츠 제작 능력 보유
· 바이두(中 인터넷 1위)/아이치이(中 동영상 1위)와 MOU 체결

■ 2위 종목
호텔신라(008770)
· 중국의 1인 GDP성장 따라 꾸준한 인바운드
· 호텔리뉴얼, 면세점 증설효과 기대

■ 3위 종목
코다코(046070)
· 대중국 매출 급격한 성장
· 현대기아차 중국 증설이슈 수혜

▶ 윤정식 BEST3
■ 1위 종목
LG화학(051910)
· 난징에 전기차 배터리 10만 대 규모 투자
· 3분기 본격 실적 성장 예상
· 소형전지(원통형, 각형, 폴리머) 사업 르네상스

■ 2위 종목
에이씨티(138360)
· 아모레퍼시픽 영업현황 개선 따른 성장 모멘텀 보유
· 중국 고객사 진출 통한 미래 성장동력 확보
· 국내 기능성 화장품 시장 확대

■ 3위 종목
CJ E&M(130960)
· 강한 방송, 콘텐츠 경쟁력으로 안정적 매출
· 텐센트 지분 투자된 강력한 성장동력을 보유한 게임
· 영화부분의 대폭적인 수익성 개선 예상

▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
CJ E&M(130960)
· 알리바바 제휴로 추가 제휴 가능성 높아, 텐센트 투자
· 알리바바 8월 예상 시가총액 220조, 관련주 모멘텀
· 실적 뒷받침 부족, 어닝시즌 전 피해있는 전략

■ 2위 종목
세원정공(021820)
· FTA 관세철폐 효과 < 현지생산 증가 효과
· 중국법인 매출기여도 높은 업체 주목
· 2014(E)P/E=5배 저평가 매력, 환율 하락 피해 상쇄

■ 3위 종목
LG화학(051910)
· 난징 배터리 공장 착공, 15년말부터 본격 양산
· 기아차 소울EV, 레이EV 판매 본격화 시 수혜
· 해외 완성업체에도 납품 가능성 높음, 화학제품 FTA 수혜

◆ '시진핑 수혜주' 에서 貪나는 대물은?
NO.1 SM C&C(048550)
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권미란 기자
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