탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 송원준 대리(동부증권)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
출연: 강재현(토마토투자클럽)
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오늘의 업종 '아이폰 수혜주'
■ 아이폰 수혜주, 핵심차트는?
강재현
· 글로벌 스마트폰 출하량과 비중
· 생산업체 및 지역별 스마트폰 비중 추이
· 아이폰 분기별 출하량 전망
윤정식
· 아이폰 모델별 출하량 추이 및 전망
· 사파이어 글래스가 적용된 휴대폰
송원준
· 스마트폰 수요와 공급 전망
· 아아폰 모델별 출하량 추이
· 아이폰6 국내 부품 공급업체
■ 프리미엄폰 판매 감소 추세..원인 및 배경은?
강재현
· 프리미엄폰 혁신 부족, 선진국-신흥국 소득 차이
· 선진국 풍분한 컨텐츠 등 프리미엄폰 선호
→ 신흥국 중저가 스마트폰 선호
·
윤정식
· 저가폰 프리미엄 폰화
· 프리미엄폰 차별화 감소
· 가격 경쟁력 갖춘 중국 업체들 거센 추격
송원준
· 주요 선진국 스마트폰 보급율 포화 상태
· 신규 모델 하드웨어 개선 한계 수준
· 신흥국 스마트폰 보급 본격화, 중저가폰 판매 급증
■ 샤오미를 비롯한 중국의 거센 추격, 시장 판도 뒤흔드나?
강재현
· 중국 저가 스마트폰 업체 난립
→ 치킨게임 승자, 샤오미/레노바 등 전망
· 중국 소득 양극화
→ 하이엔드 삼성, 애플 양강체제 지속 전망
·
윤정식
· 프리미엄폰 스펙을 갖춘 저가폰
· 가격과 소프트웨어 경쟁력 보유
· 중국 내 비중 압도적으로 높음
송원준
· 중국 이동통신사 보조금 감소
· 중국 로컬 업체들 내수 기반 성장과 기술력 향상
· 보급형 스마트폰 판매 증가, 시장 점유율 상승
■ 애플 최초 시도 5.5인치, 기대와 우려는?
강재현
· 삼성노트 시리즈와 경쟁 확대
→ 삼성 점유율 낮아질 것 전망
· 애플 스마트한 디자인 유지 우려
· 우려 보다 기대치 더 높음
윤정식
· 대면적화, 안드로이드 운영체제만 있었음
· 애플 매니아들의 5.5인치 기대감
· 디스플레이 부분 수율 문제
송원준
· 아이폰6, 1억 3천만대 판매 전망
→ 12월 출시 예정
· 프리미엄폰 5인치 이상 비중 91%-판매 호조 전망
· 스티브 잡스 원칙 파괴, 배터리 문제 해결이 관건
■ 아이폰 수혜주, 대물인가?
강재현
· 아이폰 수혜주 시장 선반영, 대물 가능성 낮음
· 아이폰 아닌 애플 성장 관련주 주목
· 아이워치/아이TV 등 신성장동력 관련주 주목
윤정식
· 커진 디스플레이, 매니아들의 욕구 충족
· 아이폰6 판매량 전작대비 17% 증가한 1억 2900만대 예상
· 7월부터 관련 부품업체들 공급 시작 전망
송원준
· 대물은 어렵다
· 애플/LG그룹 계열사, '윈윈관계'
· 갤럭시와 아이폰 싸움 속 부품사들 실적 전망 하향
'아이폰 수혜주'
BEST3 선정 이유
▶ 강재현 BEST3
■ 1위 종목
LG이노텍(011070)
· 아이폰, 전체 카메라모듈 20% 차지
· 중국과 LG G3폰 등 납품처 다변화
· 적자 LED 규모 축소 및 차량용 후방카메라 등
→ 성장 동력 우수
■ 2위 종목
LG디스플레이(034220)
· 아이폰 패널면적 확대, 매출 큰폭 증가 기대
· 아이패드 및 맥시리즈 안정적 이익 기대
· UHD티비 성장 기대 따른 TV패널 이익 증대 기대
■ 3위 종목
아바텍(149950)
· LG계열 슬라밍 주로 취급
→ 아이폰 등 LG디스플레이 매출 따른 성장 지속
· LG디스플레이가 2대주주
· 실적 꾸준한 증가세
▶ 윤정식 BEST3
■ 1위 종목
솔루에타(154040)
· 전자파 소재 전공정 국내 유일 기업
· 갤럭시S5 판매 감소로 인한 어닝 감소
· 3분기부터 애플 신제품 공급
■ 2위 종목
이라이콤(041520)
· 갤럭시S5 판매 감소로 인한 어닝 감소
· 하반기 아이폰 판매 기대감
· 밸류에이션 메리트
■ 3위 종목
아바텍(149950)
· 2분기 비수기에도 영업이익 컨센서스 상회
· 아이폰향 사업 다각화, 안정적 수익 창출
· 3분기 아이폰6 출시, 분기 최대 실적 전망
▶ 송원준 BEST3
■ 1위 종목
엘엠에스(073110)
· 프리즘시트 국내 선두업체
· XLAS 제품 매출 성장 기대
· 신규 사업 진출 확대 및 저평가 매력
■ 2위 종목
이라이콤(041520)
· BLU 대표 업체
· 아이폰6 출시 따른 매출 증가 기대감
· PER 5.2배 저평가
■ 3위 종목
LG이노텍(011070)
· 아이폰6 OIS 채택 따른 판매가격 상승
· LG전자 G3 판매 호조
· LED 턴어라운드와 전장 부품 성장성
◆ '아이폰6' 貪나는 대물은?