(특징주WHY)영원무역 / 세운메디칼

(특징주WHY)영원무역 / 세운메디칼

입력 : 2014-08-18 오후 1:34:36

▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 영원무역(111770)

▶ 배경
· 2분기 예상치 상회 어닝 서프라이즈 기록
· 매출액 20% 및 영업이익 16.9% 증가, 554억 원

▶전략
· 원화 강세 불구, 달러 매출 30% 이상 증가
· 고객사 (미국, 독일 업체 등) 주문량 지속 증가
· 14E PER 16배, 15E 14배 수준
- 상대적 저평가 매력

<하락>
▶ 세운메디칼(100700)

▶배경
· 네덜란드 TSCI 업체와 계약 해지 관련 중재 결정 소식
· 1차 중재 내용, 변호사 비용 포함 약 7억 원 부담

▶전략
· 2차 중재 약 2015년 6월 예정까지 중재 지속
· 총 계약 금액 159억 원 이미 계약 해지
· 단발성 악재 판단
- 고성장 + 신규 제품 감안 시 홀딩