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(탐나는대물)스마트 디바이스 전쟁..최후의 승자는? 입력 : 2014-09-11 오후 8:19:31 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 서동수 대리(메리츠종금증권) 출연: 박세진 대리(동양증권) 출연: 김현웅 PB(대신증권) 오늘은 '스마트전쟁' ■ 스마트전쟁, 핵심차트는? 박세진 · 갤럭시노트4 엣지 · 애플 워치 · 애플 페이 서동수 · 삼성전자(005930) 무선부문 실적 전망 · 방수 · 방진 부품주 실적 추이 · 스마트 생태계 플러스 / 마이너스 김현웅 · 스마트폰 업체별 동향 · 아이폰 시리즈의 주요 사양 ■ 스마트전쟁, 대물 가능한가? 박세진 · 스마트 디바이스간 HW 경쟁구도 판도 변화 · HW 헤게모니, 구글과 중국업체들에게 유리 · 엄격한 옥석가리기 필요 서동수 · 스마트 전쟁의 양과 음 잘 가려야 · 하드웨어 VS 소프트웨어 김현웅 · 샤오미, 화웨이 납품업체가 중물 · 시간이 지나면 전체적으로 소물 · 아이폰 관련주, 분할 매도 타이밍 '스마트전쟁' BEST3 선정 이유 ▶ 박세진 BEST3 ■ 1위 종목 NICE평가정보(030190) · 모바일 결제/전자지갑 등 패러다임 변화 · 마이핀 발급, 결제자 신용평가 아웃소싱 등 → 성장사업 모델 보유 · 순현금 보유규모 및 이익성장성 등 고려 상승여력 충분 ■ 2위 종목 LG유플러스(032640) · 성장동력 무선수익 부문 여전한 성장세 · 평균 대비 월등한 LTE 가입자 비중, ARPU 확대 기대 유효 · 단통법 시행 전 마케팅 과열 · 팬텍 관련 기타비용 추가 발생 우려 ■ 3위 종목 LG이노텍(011070) · 애플향 매출 비중 30% 상회, 카메라모듈과 HDI기판 공급 · 아이폰-아이패드-애플워치, 최대 공급업체 수혜 기대 · 애플향 매출 규모, 첫 2조원 상회 예상 ▶ 서동수 BEST3 ■ 1위 종목 다음(035720) · 국내 1위 온라인채널 보유 · 알리바바 상장, 리레이팅 예상 ■ 2위 종목 SK텔레콤(017670) · 국내 1위 통신사업자 · 디바이스 확대, Q 확대 지속 될 것 ■ 3위 종목 켐트로닉스(089010) · 무선충전 관련 소재 개발 업체 · 대면적화, TG 수요 견조 ▶ 김현웅 BEST3 ■ 1위 종목 이노칩(080420) · 주파수 노이즈 차단, 정전기방지 일원화 장비 CMEF과점 생산 · 샤오미 등 중국로컬업체 매출 비중 28% → 작년 24%, 재작년 19% · 주가 하락 시 자사주 매입,(E)P/E 9.3배..신제품 출시 모멘텀 ■ 2위 종목 블루콤(033560) · 3Q 이익추정치 하향, 8월 신제품 출시-공개일 차이, 대기수요 발생 · 신제품 10월 주문 증가 예상 → 중화권 매출처 다변화 진행 중 · 배당률 지속 증가, (E)P/E 6.3배 조정 매수 기회 제공 ■ 3위 종목 대덕전자(008060) · 2Q 흑자전환, 중화권 중저가 폰 수요 증가 → 반도체용 PCB수요 증가 · 통신장비용 초다층 PCB수요 증가 예상(진입장벽) → 중국 LTE투자 수혜 · 배당수익률 3.5%, 연말 배당 모멘텀 ◆ '스마트전쟁' 에서 貪나는 대물은? NO.1 SK텔레콤(017670) NO.2 이노칩(080420) NO.3 NICE평가정보(030190) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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