[뉴스토마토 최승근기자]
현대상선(011200)이 상·하반기 2차에 걸쳐 총 1170억원을 조달하는 외자 유치를 완료했다.
현대상선은 24일 마켓 빈티지(Market Vantage Limited)에 전환우선주 619만4000주를 주당 9690원에 600억원 규모로 발행한다고 밝혔다. 양사는 지난 6월 1차로 전환우선주 681만주를 주당 8370원에 570억원 규모로 발행한 바 있다.
이번 전환우선주 발행은 제3자 배정 유상증자 방식으로 청약일 전 3~5거래일의 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용했다. 비상장 주식으로 발행되며, 보통주로의 전환은 발행일로부터 1년 이후 가능하다.
현대상선과 마켓 빈티지의 신주발행 존속기간은 5년이며, 주권교부 예정일은 내달 2일이다.
현대상선은 “이번 외자유치는 기존 진행하던 자산 매각 방식이 아닌 순수 외부 자본 확충으로 회사의 재무구조 개선과 유동성을 더 높이는 계기가 될 것”이라며 “수익성을 강화해 조속히 흑자를 달성해 재도약의 발판을 마련할 것”이라고 말했다.
한편 이번 외자유치를 통한 자본 확충으로 현대그룹은 지난해 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후, 총 2조7000억원 규모의 자구안을 이행해 80% 이상의 이행률을 달성했다.
◇현대상선이 상·하반기 2차에 걸쳐 총 1170억원을 조달하는 외자유치를 완료했다.(사진=현대상선)