헬로우 차이나
진행: 권미란 앵커
웹캠: 허태형 대리(이트레이드증권)
▶헬로우 차이나, 후강통 중국 직접투자 북경용우소프트웨어(600588) SH
기(起) - 중국 IT시장의 성장
중·미간 해킹 등의 갈등으로 중국정부 IT안보 강화
자국산 HW / SW 도입 촉진
승(承) - 북경용우소프트웨어(600588) SH
중국 내 ERP 시장점유율 40%로 1위
ERP 시장규모 1조, 2015년 이후 연평균 10% 성장 전망
개인/기업 클라우드 서비스로 연간 15만 개 기업 유치
회계가원 SaaS 서비스 100만 명 돌파
기업 대상 지불, 결제, 투자, 자금조달 서비스 제공 예정
전(轉) - 북경용우소프트웨어 VS 삼성SDS
2009년부터 클라우드 서비스 개발에 투자 시작
작년 삼성전자 1조 원대 ERP 통합 프로젝트 구축 완료
최근 1,800억 원 규모의 ERP 시스템 개발 계약 체결
결(結) - 투자전략
중국 정부 자국 IT산업 보호로 동종업체 진출 제약
ERP 점유율 1위를 바탕으로 한 개인/기업 클라우드 시장 진입
단기적 상승은 힘들 수 있으나 핀테크 업체로 발전 가능성
▶ 가격전략
매수가: CNY 37~37.3
목표가: CNY 41
손절가: CNY 34.2