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(맛있는테마)제일모직, 지주사 전환 시 회사가치 증대

입력 : 2015-03-02 오후 12:45:32
맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 윤정식 대리(NH투자증권)

▶ 제일모직(028260)

1. [맛있는 테마:발단]
· 외국인 중심 거래소 매수세 지속
· 외국인 매수, 상반기 지속될 예상
· 저 PBR주(정유·화학·건설·조선) + 모멘텀주

2. [맛있는 테마:전개]
· 패션·건설·FC·레저
· 제일 모직 보유 지분
삼성생명(032830) 19.34%
삼성바이오로직스 45.65%

3. [맛있는 테마:위기]
· 상장 직후 삼성그룹 기대감으로 상승
· 연초 글로벌 유동성 부족
· 밸류에이션 부담으로 급격한 하락

4. [맛있는 테마:절정]
· 패션·FC 중심으로 영업이익 큰폭 증가
· 바이오로직스 큰폭 성장 기대
· 바이오에피스·바이오시밀러 기대감
2017년 글로벌 3위의 CMO설비

5. [맛있는 테마:결말]
· 지주사로서의 회사 가치 증대
· 지주사로서의 브랜드로열티, 배당수익 수취
· 제일모직·삼성물산 합병시 삼성바이오로직스 자회사 편입 가능

▶ 가격전략
- 매수가: 현재가
- 목표가: 180,000원
- 손절가: 145,000원
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권미란 기자
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