(스몰캡연구소)필링크(064800)

(스몰캡연구소)필링크(064800)

입력 : 2015-03-23 오후 12:57:38

스몰캡 연구소
진행: 권미란 앵커
출연: 김경언(토마토투자자문)

▶필링크(064800)
· 밸류에이션 : ★★★
· 성 장 성 : ★★★
· 아 이 템 : ★★
· 업 황 : ★★
· 트 렌 드 : 사물인터넷·스마트그리드
· 리 스 크 : 작은 시가총액
· 15년 예상 PBR : 1배 수준
· 목 표 주 가 : 5,800원

▶무선 모바일 솔루션 및 메시징 사업 영위업체
· WAP게이트웨이 등 무선 인터넷솔루션 납품 사업/메시징 발송사업
· 매출비중, 응용솔루션납품 57%·유지보수 29%·메이징 사업 약 10% 구성
· 주고객사, SKT·LG유플러스 등 이동통신사
· 하드웨어·소프트웨어 솔루션 납품

▶사물인터넷 확대, 개발솔루션 기술력에 주목
· 메이징 사업·솔루션 사업, 현재 성장 정체
· 모바일 솔루션 기술력 주목
· 사물인터넷 및 스마트그리드와 연계된 각종 솔루션 개발&런칭
· 직원 190명 중 160명 개발 인력, 개발에 투자 집중

▶2015년 연결시준 적자예상, 중장기관점 유효
· 단기실적, 부정적
· 무선통신솔루션 기술력, 자산가치 저평가
· 수익가치 흐름, 중기적 체크 필요