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(맛있는테마)성신양회, 올해 본격 이익 턴어라운드 기대 입력 : 2015-03-24 오후 3:24:56 크게 작게 맛있는 테마 진행: 권미란 앵커 웹캠: 박영빈 대리(대신증권) ▶성신양회(004980) 1. [맛있는 테마:발단] · 2월 수도권 주택거래량 최근 10년래 최대치 · 올해 주택분양물량, 10년래 최대가 될 전망 · 금리인하 수혜주, 증권주 밖에 없을까? 2. [맛있는 테마:전개] · 업력 50년의 국내 3위 시멘트 기업 · 매출의 78% 시멘트·17% 레미콘 · 1997년 대규모 증설, 2004~2012년 경쟁심화로 실적악화 3. [맛있는 테마:위기] · 과도한 차입으로 연간 이자비용 350~400억원 · 매출 원가의 20% 차지하는 유연탄 가격 지속 하락 · 결손금 누적으로 2017년까지 법인세 부담 해소 4. [맛있는 테마:절정] · 중국산 없는 유일한 건자재 업종, 시멘트 · 올해 신규분양 물량, 수도권 집중 · 금리인하로 차입금 부담 감소 5. [맛있는 테마:결말] · 2015년 본격적인 이익 턴어라운드 · 올해 기관 순매수 130만주 ▶가격전략 · 목표가: 16,000원 · 손절가: 12,500원 ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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