[뉴스토마토 강명연 기자] BNK투자증권은 30일
한일시멘트(003300)에 대해 현대시멘트 인수로 가격 협상력이 제고될 거라며 목표주가를 15만4000원에서 17만2000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이선일 BNK투자증권 연구원은 "한일시멘트는 현대시멘트 인수를 통해 1위 썅용양회(24.4%)와 거의 대등한 수준인 점유율 22.6%로 올라섰다"면서 "높아진 위상과 시장지배력을 바탕으로 가격협상에서 주도적 역할을 할 가능성이 높고, 수익구조도 크게 개선될 것"이라고 말했다.
이어 "시멘트 내수는 주택 분양물량 감소로 인해 작년을 고점으로 올해와 내년 감소가 예상되지만, 시멘트부문 외형 성장이 예상된다"면서 "레미탈 가격도 회복되면서 실적 개선이 지속될 것"이라고 내다봤다.
강명연 기자 unsaid@etomato.com