[IB토마토 안솔지 기자] 현대일렉트릭(267260)이 채무상환자금과 운영자금 마련을 위해 700억원 규모의 무보증사채를 발행한다.

 

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대일렉트릭은 500억원 규모의 제8-1회차 무보증 사채와 200억원 규모 무보증사채 제8-2회차 발행을 결정했다.

 

제8-1회차는 2년물이며 이자지급 방식은 오는 8월부터 2025년 5월8일까지 3년간 3개월마다 연간 이자의 4분의 1씩 분할해 지급한다. 제8-2회차는 3년물로 이자지급 방식은 동일하다. 기한은 2023년 8월8일부터 2026년 5월8일까지다.

 

 

이번 사채 발행을 위해 지난 4월10일 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권(006800), NH투자증권(005940), 신한투자증권, 대신증권(003540) 등이 대표주관계약을 체결했다.

 

수요예측은 오는 26일 오전 9시부터 오후 4시까지 한국금융투자협회의 K-본드(bond) 프로그램을 통해 실시된다. 이를 통해 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정이다.

 

한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 등 신용평가사가 계상한 HD현대일렉트릭의 신용등급은 A-, A-, A-다. 한국자산평가·키스자산평가·나이스피앤아이·에프앤자산평가 등 민간채권평가회사 4사에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 현대일렉트릭 2년·3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균은 지난 21일 기준 각각 5.63%, 5.81%다.

 

현대일렉트릭 측은 수요예측 결과에 따라 모집총액을 최대 1500억원까지 증액할 계획이다.

 

이번에 조달한 자금은 채무상환과 운영자금으로 사용한다. 우선 950억원은 각각 오는 7월20일과 7월23일 만기도래하는 제4-2회 공모사채와 제5회 사모사채 상환에 사용할 계획이다. 570억원은 2023년 원자재 ESS 배터리 구매대금 결제를 위한 운영자금으로 사용할 방침이다.

 

현대일렉트릭은 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하는 회사다. 매출 구성은 전력기기 52%, 배전기기 29%, 회전기기 19%이며, 주요 고객으로는 사우디전력청과 한국전력공사 등이 있다.

 

지난해 매출액은 2조1024억원으로 2021년(1조8060억원) 대비 16.41% 증가했다. 당기순이익도 2021년 -337억원에서 2022년 1620억원으로 흑자전환했다.

 

박현준 NICE신용평가 책임연구원은 "현대일렉트릭은 다변화 된 해외 매출처를 바탕으로 매출 규모 등 사업기반의 확대 추세를 보일 전망"이라며 "회사의 사업계획 상 2023년 수주 규모가 약 3조4000억원으로 예상되는 점을 감안할 때 중단기적으로 매출 규모 등 사업기반의 확대 추세를 보일 것"이라고 내다봤다.

 

안솔지 기자 digeut@etomato.com