[뉴스토마토 서지명기자] 하이투자증권은 8일
하나마이크론(067310)에 대해 올해 사상최대 매출 달성이 기대되는 가운데 내년에도 이같은 추세는 이어질 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만3000원으로 분석을 개시했다.
진홍국 하이투자증권 연구원은 "주요 고객사인 삼성전자와 하이닉스가 글로벌D램 시장 내에서 선전하고 있음에 따라 직접적인 수혜가 예상된다"며 "최근 D램 반도체 가격의 지속적 하락세가 이뤄지고 있음에도 불구하고 여전히 견조한 출하량을 나타내고 있다"고 말했다.
진 연구원은 "
삼성전자(005930)와
하이닉스(000660) 양사 모두 지난 몇 년간 후공정 패키지 공정에 투자하는 대신 외주 물량을 늘리고 있는 추세"라며 "이에 따라 올해 매출액은 사상 최대를 기록할 것으로 전망되고 이러한 추세는 내년에도 지속될 것"으로 예상했다.
그는 "외형적 성장뿐만 아니라 내실도 함께 다져가고 있다"며 "올해 매출액은 2854억원으로 전년대비 75.0% 증가할 것으로 예상되는 반면 영업이익은 무려 362.4% 증가할 것"으로 추정했다.
그는 "현재 동사의 주가는 내년 말 기준으로 주가수익비율(PER) 6.1배 수준이라는 점을 감안하면 현 주가는 높은 밸류에이션 매력도를 보유하고 있는 것으로 판단돼 매수를 권고한다"고 덧붙였다.