[뉴스토마토 김소연기자] 한화증권은 30일
KH바텍(060720)에 대해 노키아향 물량이 전망치를 크게 하회할 것이라며 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률'로, 목표주가를 2만3000원에서 1만2000원으로 하향조정했다. 전일 종가는 1만1700원이다.
한화증권은
KH바텍(060720)의 2분기 매출액은 전분기 대비 37% 감소한 652억원을 기록하고 영업이익률은 전분기(13.9%) 대비 크게 하락한 3.6%가 될 것이라고 예상했다.
김운호 한화증권 연구원은 E7을 비롯한 노키아향 물량이 전망치를 하회하면서 관련부품이 1분기 약 110만대에서 2분기 10만대 판매되는 수준에 그쳐 매출이 부진할 것이라고 내다봤다.
김 연구원은 "거래선 비중도 1분기와 크게 달라질 것"이라며 "노키아 비중이 1분기 60%를 상회했던 것에서 2분기 20%를 하회하고 삼성전자 비중이 1분기 20%에서 50% 수준으로 급증할 것"이라고 전망했다.
그는 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승, 삼성전자 비중 확대, 모듈 비중 감소 등 영업이익에 부정적 요인들이 극대화될 것이라며 2분기 실적이 기대 이하를 기록할 것이라고 판단했다.
뉴스토마토 김소연 기자 nicksy@etomato.com
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