[뉴스토마토 이나연기자] SK증권은 2일
두산중공업(034020)에 대해 하반기에도 양호한 실적이 예상된다고 밝혔다.
'매수' 투자의견을 유지하고, 목표주가 10만8000원을 유지했다.
이지훈 연구원은 "하반기 양호한 실적의 주된 원동력은 발전부문"이라며 "3 분기 발전매출액은 1조3500억원으로 전분기대비 33.7% 증가하고 4 분기에는 1조5600억원까지 늘어날 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "연간으로 발전부문의 매출비중은 52.4%, 영업이익비중은 53.7%에 달할 것"이라며 "3분기 이후 매출을 주도하는 프로젝트는 인도 문드라, 라이푸르 화력발전소, 라빅 6 오일화력, 쿠라야 복합화력 등"이라고 진단했다.
그는 또 "상반기 신규수주는 2조1000억원으로 연간 목표치의 20%에 불과했지만 3 분기부터는 수주 모멘텀이 부각될 전망"이라며 "UAE 원전 주기기 계약 2조2000억원을 비롯해 지난해 두산비나와 수주했던 화력발전소 1조1000억원이 3 분기에 인식될 것"이라고 분석했다.
이 연구원은 "인도 700MW급 화력발전소, 국내 신보령 1,2 호기, 사우디 라빅 화력발전소 후속 물량 등 수주 가능한 프로젝트가 하반기 집중돼있어 연간 수주목표치인 10.5 조원 달성은 무난할 것"이라고 했다.