[뉴스토마토 김용훈기자] 대신증권은 16일 스카이라이프(053210)가 최근 예상 가입자수 조정에 따라 주가가 조정을 받고 있지만 이는 과도한 우려라고 평가했다.

 

HD 채널 96개, HD 채널비중 61%로 HD 시대 최강자라는 점과 내년말 디지털 전환을 앞두고 46%로 가장 높은 시장 점유율을 확보하고 있다며 투자의견 매수, 목표가 3만2000원을 제시하며 커버리지를 개시했다.

 

김회재 대신증권 연구원은 "케이티스카이라이프는 OTS를 계기로 KT 그룹이 유료 방송시장 1위 사업자로 등장하며 유료방송 시장 점유율 23%를 확보했다"며 "내년말 디지털 전환을 앞두고 46%로 가장 높은 디지털 가입자 시장 점유율 확보했다"고 말했다.

 

김회재 연구원은 "또 유일한 3D 전용 채널을 보유하고 있다는 점, 가입자 증가로 홈쇼핑 수수료 수입이 1년만에 191억원에서 301억원으로 증가한 점도 긍정적"이라며 "CATV와 지상파 간의 재전송료 협상시 수수료 감소 가능성과 상장 6개월 만에 외국인 지분율을 9%이상 확보한 것도 긍정적"이라고 설명했다.

 

그는 "이 회사가 주목 받는 이유는 OTS 가입자가 크게 증가할 것으로 전망하기 때문인데 이 OTS의 근간은 바로 KT의 인터넷 가입자"라며 "지난 3분기말 기준 KT의 초고속 인터넷 가입자수는 770만명이고, OTS 가입자수는 110만명으로 아직 660만명의 잠재적인 OTS 가입자가 남아있다"고 전했다.

 

이어 그는 "최근 SO-지상파 분쟁, 종편 등장의 이슈는 주가에 긍정적"이라며 "지난 1일 방송을 시작한 종편 4개는 SO 서비스에 가입을 해야 시청할 수 있는 점을 고려하면 현재 96개로 가장 많은 HD 채널을 보유하고 있는 이 회사에 긍정적"이라고 덧붙였다.