주당 액면가는 2500원이다. 공모가는 오는 24일~26일 기관 수요예측을 통해 확정되고 공모 청약일은 기관과 오는 10월 31일에서 다음 달 1일까지다. 공모 청약은 100% 구주발행으로 이뤄지며 주관사는 하이투자증권, 대우증권, JP모간증권이다.
CJ헬로비전은 조달되는 1247억원 중 887억원을 운영자금, 360억원을 차입금 상환자금 용도로 쓸 예정이다.
하반기 들어 상장을 추진하는 비상장 기업들이 늘어나고 있으나 대부분이 휴대폰 부품업체와 자동차 부품업체로 업종 쏠림이 심하다.
18일 한국거래소에 따르면 이달부터 다음달 중순까지 GMB코리아, 아바텍, 와이엠씨, 맥스로텍, 디젠스 등의 공모주 청약이 줄줄이 대기하고 있다. 이 외에도 19개 기업이 상장예비심사를 청구하는 등 상반기 침체됐던 기업공개(IPO) 시장이 하반기 들어 살아날 조짐을 보이고 있다.
상반기에 비해 증시 입성을 준비하는 기업 숫자는 늘었지만 업종은 다양해지지 못했다. 대부분이 자동차 부품업체, 휴대폰 등 모바일 스마트기기 부품업체다.
디스플레이 제조용 부품소재 전문업체인 지디는 지난 11일 코스닥 상장심사를 청구했다.
예정 공모주식수는 240만주에 심사청구가는 1만6100~1만8500원이다. 주관사는 미래에셋증권이다.
4분기에 기다리고 있는 수요예측일정과 공모일정은 아래와 같다.
<수요예측일정> (단위 : 원, 유 : 코스피)
-우리로광통신, 수요예측일 2012.11.07~08, 희망공모가 9,000 ~ 10,300, 주간사 : 미래에셋증권
-디젠스, 수요예측일 2012.11.06~07, 희망공모가 1,800 ~ 2,300, 주간사 : 우리투자증권
-맥스로텍, 수요예측일 2012.10.31, 희망공모가 6,000 ~ 7,000, 주간사 : 미래에셋증권
-지엠비코리아(유), 수요예측일 2012.10.31~11.01, 희망공모가 7,600 ~ 9,200, 주간사 : 신한금융투자
-와이엠씨, 수요예측일 2012.10..30~31, 희망공모가 5,100 ~ 6,000, 주간사 : 우리투자증권
-씨제이헬로비전(유), 수요예측일 2012.10.24~26, 희망공모가 14,000 ~ 19,000, 주간사 : 대우증권
-아바텍, 수요예측일 2012.10.16~17, 희망공모가 5,100 ~ 5,800, 주간사 : 한국투자증권
<공모청약일정> (단위 : 공모금액(백만원), 유 : 코스피 )
-우리로광통신, 공모청약일 2012.11.15~16, 공모금액 18,790, 납입일 11.20, 주간사 : 미래에셋증권
-디젠스, 공모청약일 2012.11.13~14, 공모금액 9,000, 납입일 11.16, 주간사 : 우리투자증권
-맥스로텍, 공모청약일 2012.11.07~08, 공모금액 6,000, 납입일 11.12, 주간사 : 미래에셋
-지엠비코리아(유), 공모청약일 2012.11.07~08, 공모금액 43,463, 납입일 11.12, 주간사 : 신한금융투자
-와이엠씨, 공모청약일 2012.11.05~06, 공모금액 9,926, 납입일 11.08, 주간사 : 우리투자증권
-씨제이헬로비전(유), 공모청약일 2012.10.31~11.01, 공모금액 : 264,493, 납입일 : 11.05, 주간사 : 대우증권
-아바텍, 공모청약일 2012.10.25~26, 공모금액 14,750, 납입일 10.30, 주간사 : 한국투자증권
<상장예정일>
아바텍, 2012-11-06
우리로광통신, 2012-11-27
자세한 사항은 토마토비상장 홈페이지를 참고하면 된다.
문의 : 02-2128-3399