[뉴스토마토 김세연기자] HMC투자증권은 24일
이녹스(088390)에 대해 반도체 소재와 스마트 플렉스의 매출 확대로 하반기 수익성 레벨업이 기대된다며 매수의견과 목표주가 4만3000원을 유지했다.
김상표 HMC투자증권 연구원은 "3분기 신제품 매출 급증과 기존 연성인쇄회로기판(FPCB)와 반도체 소재의 고른 성장이 예상된다"며 "매출과 영업이익이 각각 전분기대비 43.0%, 52.4% 늘어난 분기 최대 실적을 기록할 것"이라고 설명했다.
김 연구원은 "9월 출시 예정인 플래그십 모델에 탑재되는 디지타이져에 단독으로 제품이 채용되며 놀라운 매출 신장세를 견인할 것"이라며 "동사 제품의 비중이 급상승할 것으로 예상돼 수익성도 동반 상승할 것"이라고 밝혔다.
2분기 실적에 대해 그는 "반도체 소재와 신제품 매출 증가로 전년과 전분기대비 증가세는 이어갔지만 기존 FPCB 소재 매출 정체로 전분기대비 소폭 증가한 412억원의 매출이 예상된다"며 "주력 엔드유저의 플래그십 제품의 갑작스런 출하량 감소로 FPCB 매출이 정체됐다"고 설명했다.