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(탐나는대물)건설주 베스트3 입력 : 2013-12-11 오후 7:45:48 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/이성웅 대리(KTB투자증권)/한재희 대리(IBK투자증권) ■ 해외 수주 등 다른 기대 요인 있을까? 황정훈 · 저가 수주 의혹 프로젝트 완전히 종료 이후 · 내년 1분기까지 우려 지속 · 단기적으로 12월이 계절적 성수기 · 삼성물산, 현대건설이 전체 해외 수주 절반 차지 이성웅 · 수도권 매매 가격 회복 전망 · 건설사 현금 흐름 개선 예상 · 리모델링 법안 통과 한재희 · 해외 엔지니어링 분야 성장성 중요 · 해외 건설: 신흥국, 플랜트 증설 위주 수익성 · 국내 건설: 신규 주택 착공 축소 및 공공공사 중심 ■ 건설주, 대물일까? 황정훈 · 저가 해외 수주. 내년 1분기가 고비 · 실적 나쁜 회사 내년 수주 어려움 · 핵심 정책 법안 통과 필요 · 재무구조 우량한 중소형사 주목 이성웅 · 한국 주택 가격 상승 폭 제한적 · 부동산 관련법 개정 이후 수급 변화 중요 · 해외 사업 발주 증가 기대 한재희 · 정부 조치는 주택 가격 회복, 상승 아님 · 실효성 측면에서 부정적 판단 · 해외 수주 중심 엔지니어링 업종 유효 ==================================== '건설 업종' BEST3 선정 이유 ▶ 황정훈 BEST3 ■ 1위 종목 서한(011370) · 대구 아파트 분양 경기 회복 수혜 · 부채 비율 120%, PF 지급 보증 없음 · 3분기 어닝서프라이즈, 4분기와 내년 기대 · PER 6배로 저평가 ■ 2위 종목 한신공영(004960) · 공사 위주에서 민간 확대, 수익성 증대 · 재무적 안정성(PF, 차입금 축소) · 분양률 85% 이상 · 1,800억 원 현금 보유, PER 3.5배 ■ 3위 종목 삼성물산(000830) · 2010년 4조 원 해외 수주 → 올해 9.5조 원 · 해외 건설 부문 매출 증가에 따른 수익성 개선 · 삼성전자 등 보유 지분 가치 10조 원 · CEO 교체 우려로 과도한 하락 ▶ 이성웅 BEST3 ■ 1위 종목 삼성물산(000830) · 건설 부문 영업 실적 크게 개선 · 신재생사업 가치 부각 예상 · 높은 자회사 지분 가치 ■ 2위 종목 현대건설(000720) · 핵심 지역에서 매출 비중 증가 예상 · 미분양 판매 통해 주택부분 현금 흐름 개선 예상 · 고른 포트폴리오 긍정적 ■ 3위 종목 대우건설(047040) · 분양 사업 매출 긍정적 · 원가율 개선 예상 · 해외 원가율 안정 예상 ▶ 한재희 BEST3 ■ 1위 종목 현대건설(000720) · 자회사 시너지 경쟁력 확보 · 비중동 위주 플랜트 수주 증가 ■ 2위 종목 대림산업(000210) · 2014년 자회사 리스크 축소 · 지속적인 해외 수주 잔고 증가 ■ 3위 종목 대우건설(047040) · 미착공 PF 사업장 → 착공 전환 · 이라크 항만 공사 등 해외 수주 회복 ◆ '건설 업종' 貪나는 대물은? NO.1 서한(011370) NO.2 삼성물산(000830) NO.3 현대건설(000720) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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