[뉴스토마토 서유미기자] HMC투자증권은 5일
KH바텍(060720)에 대해 알루미늄 합금 액정표시장치 브래킷(LCD Bracket) 장착이 가시화되면서 새로운 성장 동력이 기대된다며 투자의견 매수와 목표가 4만3000원을 유지했다.
노근창 HMC투자증권 연구원은 "주요 전략 거래선이 기존 내장재 대비 판가 상승 효과가 큰 알루미늄 합금 LCD Bracket 장착이 가시화되고 있다"며 "삼성전자의 외장 메탈 장착까지 확정될 경우 KH바텍의 실적 개선 속도는 추정치를 크게 상회할 가능성이 높다"고 설명했다.
지난 4분기 영업이익은 시장 추정치와 유사한 126억원을 기록할 것으로 전망됐다.
노 연구원은 "4분기 연결 매출액은 삼성전자 등 주요 거래선의 공격적인 재고 조정으로 추정치를 13.6% 하회한 1521억원을 기록할 것"이라며 "영업이익은 외형 축소에도 수익성이 양호한 제품 비중이 상승해 예상치와 유사한 수준일 것"이라고 분석했다.
2014년 KH바텍의 매출액은 전년대비 10.8% 증가한 9160억원을 기록할 것으로 전망됐다. 같은 기간 영업이익은 11.0% 증가한 757억원으로 예상됐다.