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(탐나는대물)시멘트주 베스트3 입력 : 2014-02-19 오후 7:54:37 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 황정훈 과장(한화투자증권)/윤정식 대리(NH농협증권)/한재희 대리(IBK투자증권) ================================ ■ 시멘트 업종, 대물될까? 황정훈 · P의 상승과 Q의 정체, C 감소 위주 실적 증가 아쉬움 · 과점 산업은 P 상승 주도하의 업종 턴어라운드 가능 · 추가 상승 여력 충분, 치킨게임의 승자가 대물 윤정식 · 시멘트 가격 인상 예정 · 너무 싼 시멘트 가격으로 수입산 대체 불가능 · 전력비와 철도 운송비 상승은 유연탄 가격 하락이 상쇄 한재희 · 가격 인상 기대감은 일부 주가에 반영 · 실적 확인 등 적정 가치 확인하고 접근 · 업계 사이클 감안, 조정 시 매수 접근 '시멘트 업종' BEST3 선정 이유 ▶ 황정훈 BEST3 ■ 1위 종목 성신양회(004980) · 자산 매각 통한 재무구조 개선 완료 · 높은 차입금 및 BW 이슈 해소 중, 단기 매력도 1위 · 실질적 2위 업체, 우려에 따른 작년 주가 정체 극복 → 기대 수익률 최대 ■ 2위 종목 한일시멘트(003300) · 작년 시멘트 업종 주도주, 매출액 기준 2위 업체 · 시멘트 가격 상승 시 영업이익 개선도 높음 · 재무적 안정감 보유, 장기 투자 매력도 1위 ■ 3위 종목 쌍용양회(003410) · 업계 1위 업체, 생산능력 기준 2위 동양시멘트 어려움으로 격차 확대 · 성신양회 이상의 높은 차입금 비중 축소 개선 중 · 사업 다각화에 따른 견조한 실적 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 아세아시멘트(183190) · 본사 레저 및 계열사 통한 안정적 이익 창출 가능 · 우량한 자산가치 대비 저평가 상태 · 기업 분할 시 시장 하락으로 인한 하락 예상 ■ 2위 종목 성신양회(004980) · 시멘트 가격 인상에 따른 실적 레버리지 효과 · 가장 좋은 밸류에이션 매력 보유 · 비주력사업 매각으로 공격적인 구조조정 마무리 ■ 3위 종목 한일시멘트(003300) · 최고 수준의 공장 가동률로 높은 영업이익 창출 · 우량한 비영업가치 보유 ▶ 한재희 BEST3 ■ 1위 종목 성신양회(004980) · 구조조정에 따른 재무구조 개선 · 시멘트 단가 인상 시 최대 수혜 ■ 2위 종목 아세아시멘트(183190) · 자회사 가치 주목 → 워터파크, 드리아파크 · 세종시 18만평 개발 잠재성 보유 ■ 3위 종목 한일시멘트(003300) · 낮은 고정비, 높은 자산가치 보유 · 기격 인상 시 40% 영업이익 개선 ◆ '시멘트 업종' 貪나는 대물은? NO.1 성신양회(004980) NO.2 아세아시멘트(183190) NO.3 한일시멘트(003300) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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