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(탐나는대물)삼성그룹주 베스트3 입력 : 2014-02-25 오후 7:53:55 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 송필호 부장(동부증권)/김조현 차장(동부증권)/송원준 주임(동부증권) ================================ ■ 삼성 그룹 내 양극화 이유는? 송필호 · 삼성전자(005930) 중심의 수직 계열화 · 금융 계열사 현상 유지 · 신사업 부진 김조현 · 테이퍼링 지속에 따른 이머징 국가 내 선두 종목 선매수 · 삼성전자(005930) 성장에 대한 신뢰 · 전체 매출의 45%, 영업이익 61% 삼성家 지분 9.9조 원 가치 송원준 · 메모리와 휴대폰의 호황 · 경기 불황에 따른 전체적인 실적 부진 · 삼성전자(005930) 의존도 높은 부품 계열사 ■ 삼성 그룹 지배구조 변화에 따른 향후 전망은? 송필호 · 삼성SDS 상장 여부 주목 · 상속에 따른 계열사 분할 주목 · 제조업과 금융 계열사 분할 주목 김조현 · 삼성물산(000830)의 삼성엔지니어링(028050) 지분 추가 매입 · 삼성생명(032830)의 삼성카드 지분 추가 매입 · 그룹 내 연관관계가 높은 기업끼리 소그룹 지배구조 형성 송원준 · #삼성물산과 삼성생명(032830)의 계열사 지분 가치 주목 · 삼성에버랜드와 삼성SDS 상장 여부 확인 · 동일 사업 영위 중인 계열사들의 통합 여부 주목 ==================================== '삼성 그룹주' BEST3 선정 이유 ▶ 송필호 BEST3 ■ 1위 종목 삼성중공업(010140) · 악재 이미 반영 · 2014년 수주 양호 · 낮은 밸류에이션 매력도 ■ 2위 종목 삼성엔지니어링(028050) · 지난 4분기 흑자 전환 · 2014년 흑자 기조 · 해외 수주 증가 기대 ■ 3위 종목 삼성전기(009150) · 휴대폰 악재 이미 반영 · 갤럭시S5 출시에 따른 기대 · 신규 사업 성장성 유효 ▶ 김조현 BEST3 ■ 1위 종목 삼성물산(000830) · 성장 전략 지속으로 대형사 중 가장 높은 해외 수주 목표 · 삼성SDS 상장 기대감으로 기업가치 상승 · 전년대비 개선된 매출과 외형 ■ 2위 종목 삼성SDI(006400) · 전지 출하 증가에 따른 소형전지 영업이익률 개선 · 올해 중/대형 전지 매출 전년대비 3배 이상 증가한 6,250억 원 · 올해 영업이익 1,210억 원으로 흑자 전환 예상 ■ 3위 종목 삼성엔지니어링(028050) · 4Q13 영업이익 272억 원으로 흑자 전환 · 성장성 정책에서 수익성 위주로 전략 전환 · 최근 1년간 바닥 박스권 거래량 밀집 ▶ 송원준 BEST3 ■ 1위 종목 삼성물산(000830) · 부동산 경기 회복 기대감 · 삼성전자 지분 보유가치 증대 · 동일 업종 타계열사와 합병 가능성 대두 ■ 2위 종목 삼성전자(005930) · 갤럭시S5 신규 출시 · 반도체 호황 지속 · 주가 향방은 외국인 수급 ■ 3위 종목 삼성중공업(010140) · 신규 수주 호황 · 상선과 해양 플랜트 수요 증가 · 최근 주가 조정으로 투자 매력 증가 ◆ '삼성 그룹주' 貪나는 대물은? NO.1 삼성물산(000830) NO.2 삼성엔지니어링(028050) NO.3 삼성중공업(010140) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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