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(탐나는대물)통일 관련주 베스트3 입력 : 2014-02-27 오후 7:49:25 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)/염용식 주임(토러스투자증권)/김현웅 PB(대신증권) ================================ ■ 통일 이후 수출 판도에 변화있을까? 서동수 · 북한 인력 활용한 노동 집약적 산업 U턴 기업 증가 예상 · 단기적으로 큰 상승 미미 예상 · 중/장기적으로 운송, 철도, 여행 산업 성장 기대 염용식 · 풍부해진 천연자원 · 육로 통한 중국/유럽 진출 김현웅 · 세계 경제 대국 지하 자원 수출 큰 영향없음 · IT, 자동차 수출 유지되면서 자원 수출 추가되는 형태 · 가장 많은 '갈탄, 석회석' 큰 가치 없음 ■ 독일의 통일 사례에 비추어 우리나라가 나아갈 방향은? 서동수 · 막연한 기대감에 단기적인 시장 진입 금물 · 기관/외국인 컨센서스가 모아지는 산업 주목 · 실제 매출/영업이익 증가하는 업종/종목 선별 중요 염용식 · 완전 통일 전 문화 통일이 먼저 · 사회 보장성 지출 보다 생산적인 부문 우선 지원 김현웅 · 1990년 통일 전 6개월 기대감에 25% 급등 · 1990년 10월 통일 직후 30% 폭락 이후 1년 고점 돌파 못함 · 저성장 국면 + 통일 비용 → 최악(경제 발전 우선) ■ 통일이 된다면, 국내증시 전망은? 서동수 · 기대감에 외국인 수급 상승 가능 예상 · 실질적인 경제지표 하향 표면적 펀더멘털 약화로 하락 예상 · 장기적으로 대세 상승장 가능 염용식 · 해외 투자 증가 기대 · 7,300만의 내수시장 · 불황과 실업률의 해소 김현웅 · '소물'될 가능성 농후 · 중기적으로 GDP 희석 효과로 충격 예상 · 동서독 통일 당시 경제 격차 3배에 불과 → 비용 해결 20년 ==================================== '통일' BEST3 선정 이유 ▶ 서동수 BEST3 ■ 1위 종목 현대건설(000720) · 시공 능력 1위, SOC 관련 가장 많은 경험 보유 · 삼성엔지니어링과 합병으로 더 큰 시너지 기대 · 북한과 우호적인 정치적 관계 지속 ■ 2위 종목 한국항공우주(047810) · 군비 경쟁 확대 수혜 예상 · 북한의 우주산업기술 접목 텅스텐 등 자원 직접 조달 등 시너지 가능 · 록히드 마틴의 전략적 제휴 강화 기대 ■ 3위 종목 로만손(026040) · 개성 공장 보유, 시계 총 생산 80% 담당 · 인력 관리 등 경험 측면에서 우위 ▶ 염용식 BEST3 ■ 1위 종목 한일시멘트(003300) · 사회 인프라 구축 수혜 예상 · 북한의 도로 총 연장은 남한의 30% 미만 · 북한 총 도로의 85%가 비포장 ■ 2위 종목 대아티아이(045390) · 사회 인프라 구축 수혜 예상 · 중국, 러시아, 유럽과 연결 가능 · 자원 개발 후 철도 운송 가능 ■ 3위 종목 오리온(001800) · 북한 주민 체감가격 하락 · 임금 증가로 음식료 수요 증가 예상 · 통일 충격으로 인한 공장 가동률 저하로 남한 물품 수요 예상 ▶ 김현웅 BEST3 ■ 1위 종목 현대로템(064350) · 유라시아 이니셔티브 활로 개척, 범현대가 · 부산~파리까지 철도 건축, 수주 급증 예상 · 현재 우크라이나 기술 결함 단기 악재로 가격 메리트 유효한 상황 ■ 2위 종목 현대건설(000720) · 김정은 국방 위원장, 현대건설에게 발주할 가능성 높음 · 건설 업종 중 가장 양호한 실적/수주세 유지한 업체 · 통일 시 객관성 + 주관성 선택 가능한 건설주 ■ 3위 종목 CJ E&M(130960) · 북한 주민, 남한 콘텐츠 인기 · 컨텐츠 업종의 최고 'CJ E&M' · 드라마, 음원, 게임 등 북한 선호 콘텐츠 보유 ◆ '통일' 貪나는 대물은? NO.1 현대건설(000720) NO.2 현대로템(064350) NO.3 CJ E&M(130960) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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