[뉴스토마토 서유미기자] 메리츠종금증권은 14일
코스맥스(192820)에 대해 하반기 중국 성장의 의미를 파악할 시점이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 기존 10만원에서 13만원으로 상향조정했다.
송광수 메리츠종금증권 연구원은 "코스맥스는 오는 2016년부터 중국사업이 국내 사업의 생산량과 이익을 초과할 것"이라며 "고객사 판매 호조로 중국에서 대규모 재주문이 증가하고 있다"고 분석했다.
송 연구원은 "코스맥스는 국내에서 축적된 연구개발 능력을 기반으로 중국시장에 조기진출해 수혜가 예상된다"며 "중국 분기 매출 300억원 이상을 예상한다"고 내다봤다.
2분기 영업이익은 전년동기대비 0.2% 증가한 103억원으로 예상됐다. 그는 "위안화 환율 하락에도 중국 부문은 약 37%의 고성장이 지속될 것"이라며 "본사는 국내 경기 영향으로 같은기간 8.9% 성장이 예상된다"고 설명했다.