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(탐나는대물)글로벌 소비트렌드에서 얻는 투자아이디어?

입력 : 2014-08-14 오후 9:08:01
탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)
출연: 박세진 대리(동양증권)
출연: 김현웅PB(대신증권)

오늘은 '글로벌 소비트렌드'
■ 글로벌 소비트렌드, 핵심차트는?
서동수
· 2013년 G20 GDP
· 중국/일본/미국 국적별 전체 관광지출액 비교
· 10 ~ 12년 방항 중국인 쇼핑 품목별 비중
· 중국 화장품 시장 내 온라인 매출 추이
· 중국 온라인 쇼핑몰 ‘타오바오’ 매출 내 화장품 비중

박세진
· 전세계 쇼루밍족
· 바이슈머
· LVMH 그룹 지역별 매출추이

김현웅
· 미국 IT교체수요, 2010년 고점돌파
· 올해 안에 미국의 실업률은 완전 고용 수준에 도달할 전망
· 방송프로그램 수출과 아시아 입국자 추이

■ 글로벌 소비트렌드 특징 및 한국 소비 회복 대안은?

서동수
· 전세계 소비: 전통적인 오프라인 → 온라인 채널로 전환
· 전세계 경제규모 10위권 국가 중
- 성장률 있는 중국 중심 스토리 전개 필요
· 한국 내 사치품 유통채널인 면세유통 채널 주목

박세진
· 국내 소비 풍토의 변화: 새로운 소비자 집단의 출현
· 해외직구, 해외역직구 등 전통적 내수 글로벌 마켓 확장
· 저성장, 고령화 장기트렌드: 새로운 산업 탄생

김현웅
· 제조업 뒷받침 + 소비확대 = 경상수지 흑자
· 금일 25bp 인하, 큰 효과 없음
· 구조적인 해결책은 없음


'글로벌 소비트렌드'
BEST3 선정 이유
▶ 서동수 BEST3
■ 1위 종목
메디톡스(086900)
· 전세계 시장 연간 20% 이상 성장
· 절대적인 기술력, 앨러간 기술 수출 계약

■ 2위 종목
호텔신라(008770)
· 내국인 면세한도 상향
- 중국인바운드 메가트렌드
· 국가 정책모멘텀

■ 3위 종목
인터파크(035080)
· 국내 온라인 플랫폼 사업자 1위
· 투어부분 절대우위 확보

▶ 박세진 BEST3
■ 1위 종목
휠라코리아(081660)
· 2016년 아큐시네트 상장 모멘텀
· 실정성장률 둔화 부담, 장기 성장성에 초점
· 중국 및 미국 법인 성장성 기대감

■ 2위 종목
삼천당제약(000250)
· 국내 안구건조증 점안제 시장 독주
· 비안과 영역 안정성
· 중국 또는 미국향 수출 전개 시 벨류 레벨 급증

■ 3위 종목
인터파크INT(108790)
· 블루슈머 핵심 소비군 사업포트폴리오
· 상반기 내수침체 영향, 실적 악화
· 환율 및 소비심리 회복 따른 수혜 전망

▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
파라다이스(034230)
· 2Q 예상치 하회: 모델 변경(무리뉴) 마케팅 비용, 재산세
· 3Q 턴어라운드: 7월 카지노 매출액
- 마카오(-7%), 파라다이스(+28%)
· 최근 조정, 매수 기회

■ 2위 종목
CJ E&M(130960)
· 중국 소비 한류 컨텐츠 시대
· 2Q 적자전환, 게임사업 분할 1회성 요인
· 명량, 모두의 마블, 텐센트 제휴 모멘텀

■ 3위 종목
보령제약(003850)
· 2Q 쇼크 1회성 요인, 마케팅 비용..관심은 이제 3Q
· 단일품목 기준 중국 의약품 수출 1위
- 갤포스 매출 비중 20% 중국향
· 수출 연간 20%씩 성장, 성장세 지속

◆ '글로벌 소비트랜드' 에서 貪나는 대물은?
NO.1 메디톡스(086900)
NO.2 삼천당제약(000250)
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권미란 기자
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