(특징주WHY)SK컴즈 / 삼성테크윈

(특징주WHY)SK컴즈 / 삼성테크윈

입력 : 2014-09-16 오후 12:45:24

▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ SK컴즈(066270)

▶배경
· 인천아시아게임 포털 업체 중 독점 중계 부각
· 실적 부진으로 주가 급락 이후 주가 단기 반등

▶전략
· 인천아시안게임 중계로 단기적인 모멘텀 가능 판단
· 이후의 수익성 문제는 여전히 부각 예상
· 작년 400억 원대 영업이익 적자
- 올해 누적적자 약 100억 원대 부담

<하락>
▶ 삼성테크윈(012450)

▶배경
· 사업의 정체성 부재 분석 보고서로 인해 신저가
· 주요 수익 원인 SS사업 수익성 악화 우려 부각

▶전략
· 3분기 영업이익 추정치 220억 원으로 하향 -44% YoY
· 연간 영업이익 1천억 원 미달 예상, 미래 성장 동력 불확실
· 올해 실적기준 PBR 1.3배 수준, 추가 하락 가능