(맛있는테마)LG전자, 환율효과 기대 속 극심한 저평가 구간

(맛있는테마)LG전자, 환율효과 기대 속 극심한 저평가 구간

입력 : 2015-01-12 오후 2:09:17

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 윤정식 대리(NH투자증권)

▶ LG전자(066570)

1. [맛있는 테마:발단] - LG전자 사업 소개
HE(홈 엔터테인먼트) - OLED TV, 울트라 HD TV
MC(모바일 커뮤니케이션즈)
HA(홈 어플라이언스) - 냉장고, 세탁기, 청소기
AE(에어컨디셔닝 & 에너지 솔루션)

2. [맛있는 테마:전개]
가전부문 삼성전자와 국내시장 양분
모바일 부문 - 초콜릿폰, 샤인폰, 쿠키폰

3. [맛있는 테마:위기] - 실적 부진
늦은 모바일 시장 대응으로 위기
(남용 CEO → 구본준 CEO)
2014년 가전부문 역성장
→ 이머징시장의 통화 약세
→ 3분기까지 원화의 강세

4. [맛있는 테마:절정]
전체적으로 강해진 기초체력
→ MC사업부(2013년 700억 원에서 2015년 4,000억 원)
→ 가장 비중 높은 HE 사업부 꾸준한 실적
TV부문 - 수요·점유율 상승·제품믹스 개선으로 대폭 증가 예상
휴대폰 부문 - 1분기 G플렉스2, 2분기 G4 출시, 중국 업체 성장 정체

5. [맛있는 테마:결말]
원/달러 환율 상승에 따른 가격경쟁력 강화
유가 하락에 따른 실질 소득 증가
철강, 구리 등 원재료 가격 하락 안정화
역사적으로도, 가치적으로도 극심한 저평가 구간

▶ 가격전략
매수가: 시장가
목표가: 75,000원
손절가: 57,500원

권미란 기자

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