(맛있는테마)SKC코오롱PI, 숨겨진 메탈케이스 수혜주

(맛있는테마)SKC코오롱PI, 숨겨진 메탈케이스 수혜주

입력 : 2015-02-24 오후 12:38:02

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 박영빈 대리(대신증권)

▶SKC코오롱PI(178920)

1. [맛있는 테마:발단]
· 요즘 스마트폰 대세는 메탈케이스
· 메탈케이스 트렌드의 숨겨진 수혜주
· 최근 스마트폰 고사양화, 메탈케이스 확대로 발열문제 야기

2. [맛있는 테마:전개]
· 2008년 SKC그룹·코오롱그룹 출자로 만든 조인트벤처
· PI필름 글로벌 1위 업체
· 2014년 방열시트용 매출비중 10배 성장

3. [맛있는 테마:위기]
· 2014년 최악의 전방산업 부진에도 견조한 성장 구현
· 올해 소송비용 약 50억원 예상
· 2014년 4분기 실적, 일회성 비용반영으로 컨센서스 미달 전망

4. [맛있는 테마:절정]
· 고객사 다변화로 이익안정성 유지
· 해외 경쟁사 대비 우수한 기술력
· 방열시트 수요급증, 현재 가동률 120% 돌파
· 올해말 30% Capa증설계획

5. [맛있는 테마:결말]
· 트렌드가 이끄는 회사, 안심하고 투자하자!

▶가격전략
- 매수가: 10,500원
- 목표가: 13,000원
- 손절가: 9,500원