[뉴스토마토 김병윤기자]
현대증권(003450)은 6일
SK이노베이션(096770)의 올 1분기 실적은 정제마진의 확대로 기대치를 상회할 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 이익 추정치 상향을 반영해 기존 13만원에서 15만원으로 높였다.
백영찬 현대증권 연구원은 "SK이노베이션의 올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 12조7551억원, 2843억원 등으로 시장 예상치를 크게 상회할 전망"이라며 "당초 예상보다 실적 개선이 클 것으로 판단된다"고 밝혔다.
백 연구원은 "올 1분기 실적 개선은 국제유가가 지난 2월부터 강보합으로 전환됐고 가솔린(Gasoline) 수익성 상승으로 정제마진이 크게 확대됐기 때문"이라고 설명했다.
그는 "올 1분기 평균 복합정제마진은 유가하락에 따른 벙커C유(B-C) 수익성 개선 등으로 전분기대비 배럴 당 7달러 이상 상승할 전망"이라며 "SK이노베이션은 B-C 수익성 상승의 최대수혜주"라고 말했다.