(맛있는테마)ISC, 삼성전자 실적 호조 수혜 기대

(맛있는테마)ISC, 삼성전자 실적 호조 수혜 기대

입력 : 2015-04-09 오후 3:58:17

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 장형석 대리(유안타증권)

▶ ISC(095340)

1. [맛있는 테마:발단]
· 삼성전자 1분기 잠정 영업이익, 5.9조 발표
· 삼성, 애플의 차기 아이폰용 A9칩 생산 재개 가능

2. [맛있는 테마:전개]
· 외형성장 지속, 수익성 정상화
· 2015년에도 실리콘러버 소켓의 고성장 지속

3. [맛있는 테마:위기]
· 실리콘러버 소켓 시장에 경쟁사 진입, 독점적 지위 상실 우려
· 4월 20일 신주인수권 전환 주식 상장
· 계열사 GMEMS의 재무적 리스크

4. [맛있는 테마:절정]
· Mobile Device 단자 수 증가 따라 pin 사용량 상승
· Mobile Test soket 시장 규모 꾸준한 성장 가능

5. [맛있는 테마:결말]
· 삼성전자의 진정한 수혜주는 반도체 부문
· 작년 일부 무상증자, 올해 추가 무상증자 기대

▶ 가격전략
· 매수가: 41,000원
· 목표가: 51,000원
· 손절가: 36,600원