World Wide Fund
진행: 권미란 앵커
출연: 김민관 과장(키움증권)

▶오늘의 World Wide Fund 펀드 - 글로벌 리츠 펀드

▶해외펀드 주간 시황
√ 美 경기 부진의 장기화 가능성으로 투자심리 위축
√ 해외주식형펀드: 한 주간 -1.17% 하락
√ 해외펀드 설정액: 전주 대비 885억 감소

▶글로벌 리츠 현황
√ 시가총액: 3,222조 원(2014년 9월 말 기준)
√ 글로벌 리츠 지수(FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) 內 다양한 지역군
√ 지역 비중: 미국 56.2%/아시아 28.3%/유럽 15.4% (2014.12.31 기준)

▶글로벌 리츠 펀드 투자포인트
√ 리츠 Total Return, 상당 부분 임대료 수익에서 발생
√ 저금리·완만한 경제성장을 통해 리츠와 부동산 가치 증대
√ 주식·채권 등 전통적인 자산 대비 장기성과 우수
   낮은 상관관계로 분산 투자 적합

▶글로벌 리츠 펀드 특징
√ 하나UBS글로벌리츠 : 리서치 역량 뛰어난 골드만 삭스 자산운용에 위탁 운용
√ 한화라살글로벌리츠 : 부동산투자 전문회사(Lasalle)에 위탁 운용
√ JP모간글로벌부동산 : 리츠 75% / 부동산 관련 회사 20% 투자

▶글로벌 리츠 펀드 최근 6개월 수익률(2015.06.03기준)
√ 하나UBS글로벌리츠 +5.62%
√ 한화라살글로벌리츠 +3.98%
√ JP모간글로벌부동산 +2.59%

▶글로벌 리츠 펀드 비용(총보수 및 선취판매수수료)
√ 하나UBS글로벌리츠 A 총보수 : 1.90%, 선취판매수수료 1.0%
√ 한화라살글로벌리츠 A 총보수 : 1.48%, 선취판매수수료 1.0%
√ JP모간글로벌부동산 A 총보수 : 1.855%, 선취판매수수료 1.0%
 ※ 키움증권 선취판매수수료 무료

▶글로벌 리츠 펀드 투자시 유의사항
√ 해당 국가의 경기·주식시장 변동 따라 가격 변동폭 확대 가능
√ 급격한 금리 인상 시 타 자산 대비 메리트 감소 주의