국내증시는 지난주 초 2050선에 육박했던 코스피가 2030선 아래까지 밀리며 전주 대비 0.97% 하락했다. 최근 2개월 이어진 대형 수출주 주도의 안도랠리의 상승 탄력이 둔화된 모습이다.
지난달 30일 기준 코스피는 8월 저점 대비 11% 상승했는데, 이 기간 삼성전자는 28.6% 상승세를 기록하며 코스피 상승폭의 40% 가량을 주도했다. 삼성전자 효과는 당분간 이어질 수 있어 시장 전체에 긍정적 효과를 발휘할 수 있다. 다만 펀더멘털 환경 및 시장 PER 멀티플을 고려할 때, 시장 전체 상승은 제한될 것으로 판단된다는 점에 따라 삼성전자에 대한 쏠림 현상은 업종 전략 측면에서 어려움이다. 상승세 확산보다는 슬림화에 대비해야 하며, 배당주를 중심으로 금융, 유틸리티, 통신서비스, 에너지 업종에 대하여 관심을 가질 필요가 있다.
삼성전자가 제시한 괄목할 만한 주주환원정책이 시장 멀티플에도 긍정적 영향을 미칠 수 있지만, 중장기적 관점에서 접근해야 한다는 점에서 당장 드라마틱한 효과를 기대하긴 어렵다. 따라서 목전에 있는 시장 PER 멀티플 부담을 도외시 할 수 없는 상황이다. 또한 국내 기업이익 전망이 오히려 하향 조정되고 있다는 점도 고려해야 할 것이므로 추가 상승 여력에 대한 기대치는 낮출 필요가 있을 것이다.
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